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(11月17日)期货速评 美元突破96大关,金银重挫
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(11月17日)期货速评 美元突破96大关,金银重挫

宏观
股指:当前央行不断通过逆回购、MLF操作呵护流动性,资金面保持平稳运行。但国内基本面对指数提振有限,加之市场对降准预期持续降温,抑制股指进一步上扬,短期指数震荡为主。
 
金银:美国10月零售销售月率增长1.7%,为今年3月以来的最大增幅,远超预期,电子和家电产品的销售大幅增长,随着年末假期的到来,11月和12月消费者在商品上的支出仍可能出现增长。强劲数据提升对美联储加息的预期,美元刷新16个月新高冲破96大关,短期贵金属重挫。不过美联储加息空间受限,通胀难以抑制,美债超发也在中长期支撑贵金属。
 
沪铝:美元上涨令有色承压。加之近期煤价、烧碱等价格回调,支撑减弱,且限电缓解,氧化铝产能逐渐恢复,目前处于小幅过剩格局,本周周初铝锭库存再度累库。多重利空,但跌幅过大,弱势震荡为主。
 
 


能化
原油:加州加油站的汽油价格创下历史新高,国会议员对于从战略石油储备中释放原油的看法不一,众议院多数党领袖不同意,称该储备是为了在紧急情况下填补原油供应缺口,亦有分析师称,战略石油储备只能起到暂时缓解作用,从根本上解决供需矛盾,仍需美国页岩油生产商或OPEC+增加供应。关注周三晚EIA库存数据,API数据显示汽油库存减少280万桶。
 
LPG:当前期价锚定的最低可交割品是山东地区醚后碳四,今日醚后碳四行情回暖,支撑期价触底反弹。近期醚后下游深加工装置开工率处于较高水平,需求较前期有所增加,此前继续下行压力有所缓解。
 
玻璃:周一公布的10月房地产数据印证了悲观预期,玻璃生产利润持续被压缩,期货盘面利润已处于亏损状态,现货利润亏损迫在眉睫,生产企业主动检修推动行情企稳的动力较为充足。但是需求几乎停滞的情况下,难言成本支撑,行情仍受到高库存的压制,震荡偏弱为主。
 
乙二醇:四季度整体纺织需求均有环比下滑的预期,不过当前盘面下跌或已涵盖需求边际走弱预期,一旦这些因素其中有部分出现好于预期,或可期待短线反弹。


 
农产品
生猪:中长期来看供需仍宽松,供应压力仍然存在,且囤肉相当于透支未来一段时间的消费,旺季或提前结束。短期来看,当前现货连续第4周攀升,创下5个月新高,现货价格持续坚挺,通过基差对期价构成了支撑,短期震荡为主。
 
红枣:原料枣采购成本高企,运费增加,销区红枣在上周末出现大幅补涨,现货走强只对期货形成一定支撑。但是目前期货盘面仍大幅升水仓单成本加现货价格,套保交割利润较为丰厚,上方压力较大。
 
棕榈油:11月上半月马来西亚棕榈油产量下降,提振盘面,价格重心上移。但需警惕马来西亚劳动力短缺问题或有所缓解,将有助于马棕加快复产进程,加之当前处于绝对高位,震荡为主。
 

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