鲍威尔吹捧黄金 美元仍是阻碍
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上周五,金价继续从高位下跌,一度下跌1810美元,最后在1813点附近收盘,本周上涨逾10美元。总体而言,本周黄金价格呈现出上涨和下跌的趋势。在周四触及两周高点后,大部分涨幅在周五逆转,这仍与美元走势密切相关。本周初,黄金一直在窄幅波动,但这种情况在周四有所改变。在香港时间的凌晨,美联储宣布了七月的利率决议,鲍威尔的“鸽子”言论使美元暴跌,这给金价带来了强劲的提振。
美联储在利率会议后保持利率不变,符合市场预期。会议结束后,声明说,尽管新冠肺炎尚未结束,但美国经济在减少债务购买规模方面继续取得更好的进展。美联储将在未来的几次会议上继续进行评估。
美联储主席鲍威尔在会后发表乐观声明后,在随后的新闻发布会上转向“鸽派”。鲍威尔说,Delta变异病毒感染病例的增加可能会打击就业市场的复苏,美联储在考虑加息之前还有“很长时间”。美元指数跌至一个月来最低水平后,美国私人消费开支数据和美联储高级官员周五的评论再次提振美元。
周五公布的经济数据对美元有利。随着新的皇冠疫苗刺激了对旅游相关服务的需求,美国消费者支出在6月份大幅增加,高于预期,但部分增长反映了价格上涨和年通胀率加速,进一步超过了美联储2%的目标。
与此同时,圣路易斯联储主席布拉德早些时候表示,美联储应该在今年秋天开始放缓每月1200亿美元的债券购买速度,并“相当快地”削减债券购买计划,以便在2022年前几个月结束该计划,并在必要时为当年加息铺平道路。这也提振了美元。
在基本面方面,鲍威尔本周的讲话给黄金市场带来了一些安慰,即美联储并不急于加息。这引发了连续两天的黄金买入,但由于是本月底,市场基调更加谨慎,黄金从高位下跌。
在某些时候,需要一些催化剂来吸引黄金多头,这在目前很难找到。最好的选择是通胀数字开始下降。周五的PCE报告显示,该指数趋于持平,预计未来几个月将下降。甚至有理由相信通货膨胀将在一年内急剧下降,但这需要很长时间才能实现。从技术角度看,黄金未能突破7月高点,形成双顶。
尽管美国债券收益率当天又下跌了3个基点,但1834美元的阻力位和一些温和的美元买入周五给黄金带来了麻烦。然而,只要上周的低点1790美元保持不变,就不一定是看跌。展望新一周,对于黄金而言,最关键的无疑是7月份的美国非农就业报告。目前,总的预测是增加90万个工作岗位,将失业率降至5.7%。
OANDA高级市场分析师爱德华·莫亚(Edward Moya)表示:“一切都与劳动力市场的复苏有关。如果我们看到非农就业报告意外上升,将引发一场辩论,认为劳动力市场复苏正在取得“实质性进展”,这是启动紧缩计划的必要条件。”他补充说,如果美国7月份增加了100多万个就业岗位,将对黄金市场产生破坏性影响。另一方面,梅莱克指出,就业方面的任何失望都很容易将金价推高至1852美元。
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