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11月19日隔夜市场概况
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股市
 
 
周一,美国股市小幅上涨,再创纪录新高,投资者寻找贸易进展的蛛丝马迹。美国国债收益率携美元下跌。标普500指数、道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数全天涨跌不定,最终收盘上涨,必需消费品、公用事业等防御性股票表现最好。
 
贵金属与原油
 
 
金价周一小幅上涨,收复了盘中稍早的失地,因市场对贸易协议再现疑虑;现货黄金现报1471.68美元/盎司,涨0.24,扭转了稍早跌势,金价盘中一度低见每盎司1456.44美元,因周末中美两国就贸易协议展开建设性磋商,提振了市场的乐观情绪;镍价跌至三个多月以来的最低水平,因供应充足的迹象以及不锈钢价格走弱削弱了需求前景。镍跌至三个月低点,受需求疲软迹象拖累,这个今年表现最佳的工业金属已经连续两周下跌,高盛警告供应过剩可能使锌价跌至2016年以来的最低水平价格,伦敦金属交易所三个月交割期镍下跌0.9%,收报每吨14845美元,盘中触及14615美元,为8月7日以来最低。
 
道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示,市场对贸易磋商消息做出如此强烈的反应让我倍感意外。我们已经不是第一次听到这样的消息了,但市场还是会做出反应,有关贸易方面悲观情绪的报道促使金价反弹;看起来金价正升向每盎司1480美元的100日移动均线切入位;投资者目前在等待美联储周三公布10月政策会议记录,以寻找未来利率走向的线索。
 
油价周一下跌逾1%,抹去了上周的大部分涨幅,跟随美股跌势,因贸易方面的不确定性重燃。布伦特原油期货收报每桶62.44美元,下跌0.86美元。美国原油期货收低0.67美元,,报每桶57.05美元。两大指标原油期货上周周线均连续第二周上涨,布伦特原油上涨1.3%,美国原油上涨0.8%。华尔街三大股指也从上周触及的纪录高位回落,分析人士表示,不乐观贸易消息推低了油价。Again Capital LLC合伙人 John Kilduff表示,“油价已变得对贸易消息非常敏感,无论是乐观或是不乐观,油市都会有激烈的反应,需求增长乏力这一因素一直在拖油市的后腿。”
 
贸易不确定性,促使分析师下调了对原油需求增长的预期,并引发了对2020年可能出现供应过剩的担忧。Lipow石油公司总裁Andy Lipow表示,美国汽油季节性需求下降的预期也打击了原油价格。对2020年原油供应充足的担忧令油市承压。外媒初步调查显示,上周美国原油库存料将增加110万桶,为连续第四周增加。石油输出国组织(OPEC)上周表示,预计2020年对其原油的需求将下降,支持了该组织与俄罗斯等其他产油国组成的OPEC+可能延长限产的想法。OPEC+将于12月5-6日在维也纳举行的会议上讨论产量政策。他们现阶段正在执行的限产协议将于明年3月到期。此外,美国政府发表了一份报告,预计主要页岩油生产商的产量下个月将增加,EIA预计, 12月美国主要页岩油生产商的原油日产量12月份增加49000桶,至913万桶;下个月二叠纪盆地的日产量预计增加57000桶。
 
外汇
 
美元指数周一走低,跌至11月7日以来最低水平,因报道称特朗普、鲍威尔和财政部长努钦周一在白宫座谈,讨论了包括美元强势和负利率在内的话题。英镑跑赢大市,因保守党支持首相鲍里斯·约翰逊的脱欧计划。美联储表示,鲍威尔的表态与他上周在国会听证会上的讲话一致特朗普发布推特称,他们还讨论了低通胀。丰业银行外汇策略师Juan Manuel Herrera Betancourt说,“现实情况是,美元的相对强势不是美国制造商的主要关切,他们关心的是贸易不确定性的损害,”
 
同时,克利夫兰联储主席梅斯特说美联储政策按兵不动,通胀似乎正朝着2%的目标迈进。在上次会议上她宁愿保持利率稳定,“我认为我们现在处于一个好的位置,可以等待观察通胀趋势。”她说通胀似乎正在朝美联储2%的目标迈进,尽管制造业和投资疲软,但消费者却“强劲坚韧”,“现在基本上我们按兵不动”,在上次会议上,“我希望我们保持利率不变,我的看法是经济状况良好,毫无疑问,贸易政策已成为今年影响美国经济的因素之一。”
 
美国波士顿联储主席Eric Rosengren表示,在近期降息后,美国在经济低迷期需要额外的资本缓冲和更多财政政策支持。他说,我们没有那么多空间,其他缓冲必须更大,包括资本缓冲,关于经济,Rosengren表示:“我们处在一个不错的位置”,他不赞成负利率,尤其是在美国实施负利率,因为这会造成破坏性影响,他更希望美联储采用的通胀目标区间,其表示“我不想扭曲金融市场”以获得更高的通胀率,回购市场的压力基本得到控制。
 
英镑在G10中表现最强,之前一系列民调显示约翰逊的政党领先于反对党;欧元也普遍走高,彭博美元指数跌破200日均线,短暂跌破1200.00点,该指数可能连续第三天下跌;美元兑大多数G10货币下跌;澳洲货币和挪威克朗表现落后,避险货币走强,因贸易不确定性重燃,美元兑日元下跌超过0.1%至108.65附近;盘中一度下跌0.3%,至108.51,此前曾上涨0.3%,美元兑瑞郎跌幅也超过0.1%至0.9885,而100日均线在0.9882。
 
英镑兑美元上涨0.5%至1.2957附近,连续第四天攀升,是一个月来最长连涨,英镑兑美元一度涨0.7%至1.2985;一位欧洲交易员称,在1.2930和1.2940上方触发止损,一些账户在后者水平附近做多。欧洲央行首席经济学家连恩表示,欧洲央行尚未达到政策极限,如果其他政策领域(如政府支出)能做出更大贡献,所谓政策极限问题将“不那么重要”。

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