股市

 

 

随着投资者乐观预计全球经济增长问题将逐步解决，标普500指数上周五创收盘新高，突破前交易日的点位纪录，连续第五周实现周连涨；道琼斯指数收盘基本持平，纳斯达克综合指数也创下纪录新高。科技股和医疗保健股领涨，能源和公用事业股下跌。投资者正谨慎评估国际贸易关系方面相互矛盾的消息与经济数据。

 

贵金属与原油

 

 

金价上周五走低，现货黄金跌破1460，创8月5日以来新低至1456.31美元/盎司；在对国际贸易关系进展的乐观预期推动下，本周投资者抛售所谓的避险资产、投入回报率更高的资产市场，在这种背景下，美股与美国国债收益率攀升，美元走强，黄金价格受到打压。

 

瑞银(UBS)在报告中表示，股市和利率市场的表现使得目前黄金市场大幅承压，市场风险情绪的上升使得黄金市场出现了大量抛售离场。

 

道明证券商品策略师Ryan McKay称，我们看到风险市场出现反弹，美元上扬，股市达到历史最高水平。过去几个月建立了部分黄金多头仓位，我们正开始看到这些仓位被结清。

 

油价收复早盘失地，一周以上涨报收，纽约原油期货全周涨1.9%，收于六周高位；因投资者未介意美国总统特朗普关税方面的言论。Again Capital LLC的合伙人John Kilduff称，考虑到围绕中美贸易大戏的波动性，很难在周末前做空，任何措辞的转变都可能会让昨晚刚刚破灭的达成协议的希望重燃。

 

IAF Advisors研究主管Kyle Cooper表示，美国仍在寻求完成某事，因此来来回回反反复复，对美中贸易协议的乐观是油价背后的推动力。

 

自4月份达到高点以来，油价下跌了14%，因为贸易争端抑制原油消费、全球供应扩大。高盛和Trafigura Group认为，由于全球市场有望实现重新平衡，OPEC及其盟国下个月开会可能保持产量稳定。

 

通用电气旗下贝克休斯能源服务公司的数据显示，本周美国活跃钻机数连续第三周减少，触及2017年4月以来最低水平。

 

外汇

 

美元上周五升至逾三周高位，受到一些避险买盘的提振，投资者对高收益货币的风险偏好减弱，因贸易前景方面重现不确定性；该指数连续第五日上涨，创下两个多月以来最长连涨时间，单周表现为8月以来最佳。由于贸易气氛转阴，风险敏感型货币的表现逊于美元和日元，英镑跌至三周新低。

 

Natwest Markets的G10外汇策略主管Brian Daingerfield表示，推动市场的真正原因是，是否会取消关税存在潜在不确定性。不过，总的来说，市场人气可能仍会支持高风险资产，因在努力达成一项能够消除全球经济前景面临的巨大风险的贸易协议，就调整现有关税进行讨论这一事实本身有更积极的倾向。

 

美元指数涨0.28％至98.40，为10月16日以来最高，周涨幅1.23％，该指数自10月17日以来首次突破100日移动均线。10年期国债收益率上升2.4个基点至1.941％；收益率盘中最高达1.953％。一位欧洲交易员称，在周一美国退伍军人纪念日到来前，市场成交情况低迷。

 

凯投宏观高级市场经济学家Jonas Goltermann认为，因贸易紧张局势持续，美元可能会保持强势，虽然我们预期相对利率不会短期内进一步提振美元，但我们认为，持续的贸易紧张关系和全球经济放缓意味着美元将在2020年进一步小幅上升，尽管事实上，美元的贸易加权指数已经迫近2000年代初以来的最高水平。

 

欧元兑美元跌0.29％至1.1018左右；本周连续五天下跌，创10月中旬以来最低水平；由于投资组合在1.1022触发止损，该货币对最低跌至1.1017低点，本周下跌1.33％。

 

美元兑日元跌0.02％至109.26，纽市早盘，该货币对一度触及日高109.48，接近周四高点，本周涨近1％；在特朗普发表关税言论后，市场冒险偏好减弱，日元受到买盘支撑。一位香港经纪商称，报价在109.50和110.00之间徘徊。

 

英镑兑美元跌0.34％至1.2774左右，盘中一度跌0.4％至1.2769，1.2790和1.2780下方的止损盘依次被触发，该货币对本周下跌1.3％。英镑兑日元跌0.39％至139.546，美东时间下午1点，该货币对一度跌0.5％。交易员仍在等待英国大选的最新消息，本周YouGov最新民意调查显示，保守党的领先幅度减少了2％，这意味着首相约翰逊需要通过下议院批准英国脱欧法案可能面临风险。

 

加元跌至三周多以来的最低点，美元兑加元上涨0.41％至1.3228，此前公布的10月加拿大就业数据疲软，汇价盘中一度触及1.3237，本周累计上涨0.65％。Cambridge Global Payments市场策略师Don Curren称，尽管今日这份相对平淡的报告不会对加拿大央行的货币政策预期产生太大影响，但它确实在一定程度上加强了加拿大央行未来几个月可能降息的预期。

 

其它货币对方面，澳元兑美元下跌0.52％至0.6862左右，自10月30日以来首次跌至100日移动均线以下，澳洲联储表示，准备在必要时进一步放松货币政策。澳元兑日元遭遇抛售也对该汇率构成压力。纽元兑美元跌0.58％至0.6329左右，汇价本周较前周下跌1.52％，为七周来最大周跌幅。

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