黄金白银大底已经形成 短期反弹中期看涨
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| 黄金白银大底已经形成 Money Metals Exchange分析师David Smith上周五（8月4日）撰文指出，这意味着当很长一段时间以来价格“底部”在相对狭窄区间内盘整时，他们将于某个时点爆发。在这一走势到来之前，空头和多头都可能摩拳擦掌，跃跃欲试猜测价格准备进一步下滑还是将进入新一轮上涨阶段。 如果将盘整时间视作能量储存的积聚，那么有效上行突破将受到大量买盘所驱动，因此前押注价格下滑的空头将增持新的看多头寸来抵消令其亏损的头寸。 
▲白银日线走势图
这一令人沮丧的盘整走势并不是发生在真空之中。 投行的操控、算数交易、“胖手指”引发的期货市场波动、对价格的双向追逐正成为交易的常规特征。长时间的无方向交投将积聚足够的交易能量来摆脱拥挤。 其与央行的现金战、货币和贸易操作、全球地缘政治紧张局势的累积相伴随而发生。叙利亚冲突不断、朝美爆发战争的可能性以及南海争端可被归类为严重的“低概率”事件，但Jim Rickards表示，至少其中之一很可能会引发危机，进而可能会引发连锁反应。 某个时点价格可能会跳离轨道，令多数人大吃一惊。等到形势变得清晰起来，“市场先生”决定为我们提供一些答案时，再跳上岸往往已经过迟。 鉴于2016年前半年为期7个月的强劲涨势未能持续，随后在过去一年中回吐了逾50%，许多黄金和白银投资者认为永远不会迎来2005-6年、2009-11年和2016年初的有意义的、持久的令人兴奋的日子是可以理解的。 
▲黄金日线走势图
David Morgan喜欢将长期的周期性熊市浪潮中的耐心测试描述为“要么累得精疲力竭要么吓得逃走”。这一感觉使得许多人抛售其金属领域的避险投资头寸。Smith认为许多人将很快为这一决定感到追悔莫及。 通货膨胀和货币超发将帮助黄金白银上涨 黄金白银通常被视为对冲通胀的工具，而不少投资者认为金银将会暴涨的一大支撑因素就是如今大量超发的货币。 Deviant Investor分析师Gary Christenson就认为，黄金和白银都将迎来突破，而背后，就是通胀在作怪。    Christenson表示，债务和M3都在快速增加，而经济和人口增长却非常缓慢，整个货币供应量都在持续通胀中，造成的结果就是产品和服务价格大幅走高。 这其中，美国政府为贫困人口提供的食品补助券(SNAP)所花费的成本在过去35年快速增加，平均每年增幅6.5%，仅仅11年就翻番。 此外，无论是新车价格、汽油价格、衣服价格还是食品价格，都能看出通胀带来的巨大影响。 Christenson指出，上世纪30年代，1美元就能买一件衬衫，而如今日本进口道美国的牛肉要超过100美元/磅。这毫无疑问就是通胀的体现。 而从贵金属价格走势来看，Christenson指出： 从1913年至今，金价平均每年增幅6.3%，花费11.5年翻番。从1927年以来，银价平均每年增幅5.87%。花费12年翻番。  那么就只有选择二：继续现在的“借来就花”政策；维持军事开支；不削减政府项目、接受市场会偶尔崩溃的现实、期望国债的涨幅永远在每年8%到11%之间，然后看着金价和银价走高。 Christenson指出，目前在20万亿美元水平的美国国债未来每8年或者9年就会翻番，也就是说，24到27年之后，美国国债将达到160万亿美元水平。 “那么问题来了，美国经济能支撑这样水平的债务吗？要维持这样水平的债务，美元要贬值到什么程度？到时候一栋房子、一块面包以及一盎司黄金的价格会是多少？是今天的10倍还是100倍呢？社保或者私人退休金基金的涨幅能跟上生活成本涨幅吗？” Christenson表示，如果利率维持在平均3%的水平，而美国国债涨到160万亿美元，那么到2040年，光利息支出就有5万亿美元。 “如果你在给自己挖坑，是停下来不挖，还是挖得更快呢？” Christenson继续问到：“‘借来就花’的政策能持续吗？军事开支的增加和美元的贬值会提高物价和经济不稳，那么2008年的危机是否会重演？” “美联储的政策和美国政府领导人的政策是不是让你想要用黄金或者白银来保护自己呢？” 当然，为了维持‘借来就花’的政策，美联储或者美国政府也是有办法的，Christenson指出，他们可以做到以下这些：“负利率；退休金拨款；对现金的战争；更多QE；更多战争；其它极端手段。”但Christenson认为，这些措施最多也只是在拖延时间。 再看黄金和白银，白银矿产量在2015年达到8.91亿盎司后就开始下降，因此，市场有猜测白银矿产量已经触顶。     “银行家、政客、华尔街、说客、政府雇员、企业以及大部分的人都会选择通胀。因此消费者价格会增加，债务和货币供应量也会增加。” Christenson认为，除此之外，美国官方的数据可能显现不出消费价格的通胀，但投资者需要自己做出判断。并且美国的军事行动会扩张，也就需要额外的通胀和货币供应，美元会贬值。“最终变化会出现，可能是一切重启或者是可怕的衰退等等。” “美联储和美国政府正在用持续增长的债务来给美国挖坑，他们可以停下，但是他们会停下吗？” 正因此，Christenson认为，黄金和白银才是保护自己购买力的最强工具。 “贵金属价格正在触底的过程中，在夏天淡季过后，即将迎来突破。” 黄金白银短期偏向反弹 黄金经历大跌之后，并未急于进一步走低，而是选择震荡调整，从这里就知道，至少目前下跌的欲望不强，而我们果断在1256做多，目前到达1260获利，行情日线高位收阴确实对短线的反弹会形成重要的阻力，前期日线级别的多空分界线处于1257一线，并且本轮反弹1204-1274回落的76.4的位置刚好位于1257一线，也就是为什么行情到达1257盘整后开始反弹，日线昨日收小阳，短线下跌力度有所减缓，今日早盘继续冲高，近期波动较小，但是行情仍然在小幅上扬，在没有跌破1257一线，短线继续看反弹，四小时线刚好位于1204-1214-1254趋势线上方运行，午盘关注上方1264，,170一线阻力，下方关注1257,1252一线支撑。   |
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