AETOS艾拓思：金银连续空头回调
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| 市场消息 消息人士周一(6月12日)指出，特朗普政府预计将于本周内公布一系列举措，通过为工业松绑来鼓励这些企业提升生产量。具体而言，特朗普的这些举措旨在改造美国环境保护局的现有条款，尤其是空气质量管理条例等。特朗普希望帮助工厂减轻环保负担，从而提升他们的生产能力。据悉，这些举措将覆盖汽车零配件生产、矿业等更多工业企业。虽然特朗普政府近期一直饱受不确定性的困扰，但至少他们在限制联邦政府管理力度方面还是取得了部分成功。 据路透报道称，美国上诉法院今日驳回了美国总统特朗普要求恢复旅行禁令的请求，特朗普在接受到判决结果后立即向最高法院申请恢复旅行禁令。在第九巡回上诉法院法官在判决书中写道，“总统签署的旅行禁令，已超出国会赋予他的授权范围，且新版旅行禁令中的条款也明显违反了美国宪法，因为禁令确实是在排斥穆斯林。” 周一南非兰特兑美元回升走强，因穆迪调降评级的影响减弱。上周五穆迪调降南非评级，但仍维持投资级别。据报道，穆迪将南非评等下调至“Baa3”，指出政治不确定性拉低经济增长前景。穆迪是维持南非投资级别的唯一一家主要评级机构。南非兰特经过上一交易日的跌势后，目前已经有所反弹回升。 黄金 基本分析： 国际现货黄金周一在美联储议息会议将于周二和周三举行之前走势平稳，美市盘中最低下探至1263.23美元/盎司，而因投机性需求钯金依然疯狂上涨，继上周五大涨逾7%之后，周一钯金美市盘中最高上探至911.50美元/盎司，涨幅逾2%，接近16年的高点，但日内收盘涨幅缩减，制造汽车自动催化剂的金属疲软的基本面很快就会对价格造成影响。 国际现货黄金周一亚市早盘开于1265.90美元/盎司，最低下探1263.36美元/盎司，最高上涨至1270.21美元/盎司，收于1265.70美元/盎司，下跌0.7美元，跌幅0.06%。 法国兴业银行金属研究主管罗宾•巴尔认为，似乎是炒家推高钯金价格，起因于金属立即交货的短缺。这种短缺造成了月和7月期货合约，相比8月合约升水了约6美元/盎司至21美元/盎司。现货高于期货将推动投机力量赚取套利差价。不过分析师表示，中国和美国的汽车销量下滑，钯需求将会疲软。 Johnson Matthey表示，钯金市场预计会出现短缺，需求从去年的16.3万盎司上涨至2017年的79.2万盎司，今年钯需求总量估计超过1000万盎司。Johnson Matthey说，“过去十年来，市场一直保持充分供应，大量的钯金被从库存中提取，贸易净值统计显示，证明从2007年至2016年期间从瑞士和英国库存提取的钯金约1000万盎司。虽然我们不相信上述库存会被大量耗尽，但没有市场能够无限期地支持巨额短缺。” BBH在周一发布的报告中称，市场参与者预计FOMC本周将美国利率提高25个基点，若如预期那样实现加息，市场的主要焦点将是官员如何看待经济增长放缓及任何暗示。BBH 称，“具有讽刺意味的是，自去年11月美国大选以来，第三次加息并不是FOMC会议中最重要的因素。然而，如果没有加息，那确实会掩盖一切。尽管如此，简单却不愉快的事实是，第一季度疲弱的经济复苏令人失望。美联储首选核心PCE平减指数连续三个月下滑。 “联邦公开市场委员会会议结果最重要的部分是它揭示了官员如何看待这些挑战，”BBH说，在本周之后，市场“不相信今年将再次加息”。 全球8大主要黄金ETF的监控数据显示，截至2017年6月12日，全球8大黄金ETFs持仓总量为1410.815吨，与上一交易日持平。截至6月12日纽约商品交易所2017年8月期金尾盘报价1267.9美元，成交量为168785，6月12日未平仓合约352225，未平仓合约减少11328手。  技术分析： 现货黄金隔夜连续空头震荡，收盘小阴柱。日内金价持续周五低位区间震荡，交投收窄整理；短期金价上方临压10日均线，下方受支撑25日均线上方；警惕后市金价连续放量下行破位风险。多日均线齐头分化小幅上行连续，均线区间逐步放开。MACD指标双线零轴线上交叉分化下行，均线区间收窄；蓝色动能柱平稳小幅增量。 白银 基本分析： 国际现货白银周一亚市早盘开于17.15美元/盎司，最低下探16.90美元/盎司，最高上涨至17.21美元/盎司，收于16.93美元/盎司，下跌0.22美元，跌幅1.28%。 美联储政策周二和周三的会议预计会对未来利率上涨产生提供时间和幅度的线索。据CME“美联储观察”，美联储6月至少加息25个基点的概率为100%。 分析师称，目前钯金的大涨，主要是由于现货市场极度短缺导致现货和期货市场价格的倒挂，现货升水情况严重，上周五，6月17日交割钯金期货为900.35美元／盎司，而2018年3月交割的钯金仅交易在837美元／盎司。不仅是6月合约出现现货升水，7月，9月合约均出现均处在现货升水。交易员称，现货升水使赚钱变得太容易，只要简单的卖出近期合约，买入远期合约就能获利。 钯金现货市场的短缺，主要仍是由于库存的大幅减少，需求大幅增加，需求从去年的16.3万盎司上涨至2017年的79.2万盎司，今年钯需求总量估计超过1000万盎司。贸易净值统计显示，自2007年至2016年期间，从瑞士和英国库存提取的钯金约1000万盎司。虽然上述库存不会被大量耗尽，但没有市场能够无限期地支持巨额短缺。 欧央行周四公布利率决议，维持利率不变，会上并未讨论缩减量化宽松规模和降息的问题。行长德拉吉在会后发表讲话，表示欧央行管委会全线下调欧元区通货预期，欧央行预计2017年通胀率为1.5%，此前预期1.7%。预计2018年通胀率为1.3%，此前预期1.6%。预计2019年通胀率为1.6%，此前预期1.7%。  技术分析： 现货白银隔夜再次空头放量下行，收盘下阴柱。日内银价连续空头震荡，上方临压多根均线阻力，短期受支撑上行通道下轨线上方；警惕后市银价连续下行测试破位风险。多日均线银价上方交错分化，小幅下行区间缓慢拉开；MACD指标双线零轴线上胶着分化，小幅下行区间拉开；蓝色动能柱小幅增量连续。 第一纸白银分析网（www.diyizby.com）北京时间11:15监测数据，工行纸白银价格3.685元/克。 本文作者昨日白银价格分析请看:AETOS艾拓思：金银连续空头回调下行 |
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