6月12日白银投资新闻早报
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| 要闻 上周五高盛警告五大科技龙头股估值风险，纳指创英国退欧公投来最大日跌幅，中概股重挫，标普跌道指涨；英伟达遭 知名做空机构唱空，盘初创新高后跌超10%；苹果因iPhone不利消息盘中跌近6%。 中国央行旗下媒体：年中大流动性风险概率低，类似2013年6月“市场异常波动”不会重演。 中国媒体关注20家银行停贷、房贷利率飙升。 恒大巨亏逾70亿元转让万科股份，媒体称其意图确保预计4025亿销售金额在深圳旧改项目推进。 马克龙所属政党在法国首轮议会选举中大幅领先。 英国大选保守党未获多数但获北爱民盟党支持，首相称按十日内启动脱欧谈判的计划不变。 市场预计供给缺口增加，上周五钯金大涨近8%，创十六年新高。 市场概述 周五稍早高盛报告警告，Facebook、亚马逊、苹果、微软和谷歌母公司Alphabet在标普500的比重只有13%，却贡献了今年标普40%涨幅，且波动率低于标普成分股均值，投资者低估了五家公司面临的风险。 此后科技龙头股集体由涨转跌。纳指收盘大跌1.8%，创英国退欧公投来最大日跌幅。苹果下跌3.88%，盘中一度跌约6%，Alphabet跌3.4%，Netflix跌4.73%，亚马逊跌3.16%，英伟达跌6.5%。中概股多下挫，京东跌近7%，阿里巴巴跌超2%。 而当日道指却收涨0.42%，罗素2000指数收涨0.43%，创收盘纪录新高。这或许由于前FBI局长科米上周四的听证会并未曝出足以 弹劾特朗普的猛料，此前盛行特朗普的再通胀交易可能复活，投资者可能调仓，从科技股撤资，重又转投再通胀交易利好的银行等金融股。 另外，上周五两大科技龙头股遭意外打击加剧了纳指下挫：知名做空机构香橼预计，英伟达股价将跌至130美元，较英伟达股价上周五早间创下的盘中新高低约23%。此后英伟达一度跌超10%；在美国媒体曝出新一代iPhone上网速度可能不及其他高端智能手机后，苹果盘中跌近6%。 市场收报 美股：上周五标普500指数跌幅0.08%。道琼斯涨幅0.42%。纳斯达克跌幅1.80%。上周，标普500指数跌0.3%，道指涨0.3%，纳指跌1.55%、创2017年迄今最大单周跌幅。 欧股：上周五富时泛欧绩优300指数收涨0.37%。德国DAX 30指数收涨0.80%。法国CAC 40指数收涨0.67%。英国富时100指数收涨1.04%。 A股：上周五沪指收报3158.40点，涨0.26%，成交额1816亿。深成指收报10177.45点，涨0.28%，成交额2239亿。创业板收报1796.13点，涨0.08%，成交额577亿。 黄金：上周五COMEX 8月黄金期货收跌0.6%，报1271.40美元/盎司，上周累跌0.7%，为连续第三周下跌。 原油：上周五NYMEX 7月原油期货收涨0.42%，报45.83美元/桶。 要闻详情 央行旗下媒体：客观认识理性对待年中流动性风险 中国央行旗下《金融时报》文章认为，当前银行业整体流动性状况良好，商业银行负债资金来源稳定。央行会根据市场流动性状况操作，使其趋于“不紧不松”临界点。今年6月末发生大的流动性风险概率极低，类似2013年6月“市场异常波动”不会重演。 新华社：央行虽未“大放水” 但仍充分释放出稳定市场预期的政策信号 新华社称，从央行过去一周在公开市场操作的资金吐纳情况看，保持年中流动性基本稳定有了前瞻安排和保障措施。虽然并未“大放水”，但仍然充分释放出稳定市场预期的政策信号，大可不必慌张。 “多家银行停贷”！“利率飙升”！房贷突然又成了媒体焦点 一夜之间，房贷似乎又成了媒体的焦点。证券时报称，全国已有20家银行停止房贷。北京青年报则直接说“房贷现状：要么贵要么等”，有银行内部人士表示，“上级对我们的要求是，每个月房贷余额不能有新增。” 巨亏逾70亿！恒大292亿元出售所持万科A股给深铁。 万科股权大战终于尘埃落定了，恒大292亿元出售所持万科A股给深铁，深铁最终成为万科的第一股东。恒大预计巨亏逾70亿，而恒大去年母公司股东的利润才51亿元。 恒大入股万科亏损逾70亿离场 但你真以为许家印输了？ 如果认为恒大割肉离场，只是为了借壳“深深房”成功回A，恐怕低估了许家印运筹帷幄的能力。确保恒大在深圳的21个旧改项目顺利推进或是更大意义，这21个项目的预计销售金额达到4025亿。 美国科技股的“黑色星期五”：高盛亲手终结了本轮美股大牛市？ 高盛出手，美国科技股迎来了压垮投资者紧张神经的最后一根稻草。科米和香橼进一步雪上加霜，多只科技龙头股收盘跌超3%，纳指收跌1.8%。1999年的科技泡沫破灭，会重现吗？ 法国马克龙所属前进党在首轮议会选举中大幅领先 欧元上涨 欧元兑美元周一开盘上涨0.12%，报1.1209。此前法国内政部公布，马克龙阵营在议会选举第一轮投票中得票率31.5%，共和党得票率15.8%，国民阵线得票率14.3%。 英国将产生“悬浮议会”，保守党获北爱民盟党支持，英国首相May称10日内启动脱欧谈判计划不变。 路透称，北爱尔兰民主联盟党DUP将在议会支持英国首相May所在的保守党。大选结果显示，保守党获得318席，未赢得多数；DUP仅占10席，但有望帮助保守党达到占多数所需的326个席位。工党表示不会组建联合政府，会推动自己成为少数派，继续当最大的反对党。 May宣布，脱欧谈判仍将按原定计划在10日内（6月19日）启动，May所在的保守党计划在北爱尔兰民主联盟党的支持下执政。 市场预计供给缺口增加，钯金大涨近8%，创2001年来新高。 周五晚间，钯金日涨幅扩大至7.9%，创2001年以来新高。有分析指出，目前钯金的大幅上涨主要是由市场供不应求导致；庄信万丰预计，今年铂金产出缺口或高达79.2万盎司。 港股映射 1、船舶 | 大摩发表研究报告，预期内地造船业基本因素改善，惟目前现价仍未反映有关潜在因素，行业股价低于历史平均估值。该行升中船防务评级至「增持」，目标价自13元上调至16.2元。该行看好行业的原因包括，预测全球乾散货运向好，致乾散货船造船新订单回复；内地关注能源自给自足，亦令油轮造船前景强劲；内地豪华邮轮亦受惠于政策推动及内地之庞大邮轮客户群；新的压舱水处理系统于今年9月起全面实施，带来替换需求；及内地造船业于2009至2016年产能减少20%-30%，今年将进一步减少30%，提升行业使用率至79%，有利于新造船之价格及利润率。A股可关注中国船舶、亚星锚链等。 2、民航 | 大摩发表报告指，考虑到油价压力减低，加上人民币汇价前景良好，中资航空股盈利风险下跌，故将国航、东方航空及南方航空评级由「减持」上调至「与大市同步」。报告指出，该行早前分别将2017至2019年的油价预测下调5%至12%，所以原本对内地航空公司的盈利预测有上行潜力，将国航今年盈利预测上调了51.5%，而南航及东航则分别上调74.7%及86.4%。加上预期人民币贬值情况将会缓和，料中资航空企业今年或录得汇兑收入，而未来数年汇兑亏损亦可以减低。虽然国际市场持续疲弱，但近期国内市场表现显著改善，或可带动今年第二季的盈利表现，而未来3至6个月夏季旅游旺季亦可带动航空需求，而随著地缘政治风险减低，料有助国际市场需求复苏。A股除三大航外，还可关注吉祥航空、春秋航空等。 3、手游 | 中金发表的报告指，早前苹果在全球开发者大会上发布，将会更新iOS 11系统中的应用商店，包括将排行榜移至应用页面的底部，并取消畅销榜，该行认为今次改动可以重新聚焦游戏质量，丰富游戏类型并改善行业生态。报告指出，过往「刷榜」行为打压了优质游戏开发商的发展，认为更新后开发者可获得更多机会展示产品，相信腾讯及网易市场份额将会增加，重申评级为「推荐」，腾讯目标价310元，网易目标价则为345美元。报告指出，近年部分小型开发商会花钱「刷榜」以吸引玩家，但随著畅销榜取消，这些公司或会将营销费用花在其他拥有庞大游戏流量的渠道，例如是微信及应用宝，或者直接将游戏授权给腾讯代理。A股可关注游久游戏、中青宝等。 今日前瞻 周一中国将公布5月社会融资规模、新增人民币贷款、M2等货币供应数据。中国5月社会消费品零售、规模以上工业增加值、固定资产投资和房地产开发与销售数据将于周三公布。周四凌晨美联储会后发布利率决议，此后美联储主席耶伦召开新闻发布会。 见闻精选 等有一天快递和外卖小哥“都消失了” 我们只能仰望日本 马云曾向物流大佬们表示，十年以后一半的企业要消失，这就是残酷的未来。而正当国内行业“窝里斗”正酣之时，日本却低调地干了一件将颠覆未来全球快递行业的事情，但时间上不是10年后，而是2020年。 敏华控股做空纪实：浑水三大招数耐人寻味 上周做空机构浑水狙击港股上市公司敏华控股，敏华与卖方分析师随即大力反击，股价走势呈现大翻盘。本文将详解敏华遭沽空的来龙去脉，以及此次浑水不同寻常的做空手法。 疯狂的钯！异动背后“非传统”的供需故事 （上）（下） 供应和需求的故事讲得再好，一旦自我强化、自我实现和自我预期开始出现，会扭曲供应和需求的变量。商品这个东西基本面因素的变化是起点，越是小的商品越到后面越出现自我反馈自我实现，过度投机最后反馈出来的结果在钯的历史上都演绎过了，现在也不会有太大区别。 蚂蚁金服上市之前的战斗：移动支付遭遇微信挑战，海外凶猛扩张 蚂蚁金服上市的进程或因此而受到影响。据海外媒体报道，蚂蚁金服市场份额遭遇财付通（微信支付+QQ钱包）蚕食过后，蚂蚁金服在阿里巴巴内部评估中表现不佳，争取在IPO前止住市场份额下滑趋势。蚂蚁金服上市的时间，或推迟到明年年底，而上市的地点也扑朔离谜。 看昨日相关消息早报请看：6月9日白银投资新闻早报 |
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