白银价格触底反弹回调结束 后市有望看涨
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| 上周五由于非农数据超过预期，银价承压下跌，一度跌至19.20，但随后由于市场预期此次非农不会对美联储加息产生影响，银价逆势走出强力拉升的暴涨行情，最终收于20美元/盎司上方，录得V字反弹。 随着英国脱欧公投引发市场动荡以来，白银表现远超其他金属，银价屡屡走出暴涨行情，在上周的非农夜，面对利空白银的非农数据银价在短暂下跌之后走出强势v型反弹行情，银价再度飙升，体现了其强劲的多头趋势。不少专家预计此轮反弹中白银很可能冲上3年以来最高水平。 英国脱欧引发了一系列的恐慌情绪，并且在整个市场蔓延，避险需求有望进一步推高黄金和白银价格。全球的低收益率环境，再加上很多重要地域政治事件的影响，分别提高了黄金和白银做为投资和避险资产的吸引力。市场对于美联储进一步加息的时间线预期被推后，意味着贵金属有进一步上涨的潜力。 技术面：  4小时图： 短暂回调后延续上行，初步阻力位于前高20.50附近。 小时图：20.30附近支持明显，但需要上破前期阻力区域才能打开进一步上行空间。布林带三轨大幅向外发散，上周五白银走出V字反转的行情，今日开盘后银价出现短暂上涨，但在即将触及20.50关口时被强势打压，预计银价会在短期内持续回落调整到一个短线支撑位。从macd指标上看，快慢线保持金叉继续上行，红色动能小幅缩减，多头动能有所缩减。Kdj三线在超买位出现死叉，因此银价短期将保持下跌走势，下方暂时看向20.30支撑。 综述：日内建议20.30附近做多，止损20.15，看20.50，上破跟进看20.75和21附近。 基本面： 美国劳工部(DOL)周五(7月8日)公布的数据显示，美国6月非农就业人口劲增28.7万人，为2015年10月以来最高增速，失业率则反弹至4.9%。德意志银行经济学家Joseph LaVorgna表示，美国6月份非农就业数据“极好，非常强劲，”尽管就业增长明显为下行趋势。6月份就业数据使得经济衰退风险有所减弱，但有理由对更长期状况感到忧虑;预计美联储今年在12月将加息一次。 在异常强劲的6月非农数据公布之后，有“美联储通讯社”(Fedwire)之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath表示，美联储官员很可能对6月份非农数据感到欣慰，但应该不会急于在短时间内行动，9月加息的概率则已经上升。 从全球市场的反应来看，股市大幅走高，风险货币快速反弹，而美元却短暂上行后未能守住涨幅，显示美国非农数据更多刺激了市场风险偏好情绪，而对美联储加息前景仍然存疑。对贵金属而言，目前的主导因素并非市场情绪，而是市场对全球货币政策前景的看法，尤其是对美联储年内收紧政策的预估，这使得黄金白银维持强势。 7月11日全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 黄金持仓量保持不变，当前持仓量为981.26吨。全球最大白银ETF--SPDR Silver Trust 白银持仓量保持不变，当前持仓量为10620.38吨。 日内缺乏数据和事件风险，白银可能整理后进一步走高。 市场关于白银点评： 目前分析师们预计白银价格将能上涨到25到27美元/盎司，甚至32美元/盎司。这将使得白银价格至少能够录得2013年以来新高。白银上涨不仅仅只是受英国脱欧公投推动。多数分析师认为英国脱欧公投只是提供了贵金属反弹的契机，但真正的驱动因素并不在此。 Altavest联合创始人兼负责人Michael Armbruster称，英国脱欧标志着欧洲央行通过开动印钞机刺激欧盟经济的计划遭遇失败。负实际利率、外汇市场波动剧烈以及全球央行货币政策遭遇失败才是黄金和白银牛市到来的真实原因。 “通常白银会追随黄金的走势，但是涨跌幅更大。在过去的40年中，黄金每上涨或下跌1%，白银平均上涨或下跌1.75%。”，白银波幅超过黄金的主要原因其实大多数人都明白，白银交易量小于黄金，因此白银波动更大，市场反应会被夸大。 此外，和黄金不同的是，白银被广泛用于工业生产，故而白银需求不仅受避险情绪影响(比如现在)，而且和铜一样，实物需求也会影响白银价格。 从长期来看，白银作为贵金属的避风港属性比工业属性更明显，在英国脱欧带来的动荡中，白银表现将继续超越黄金，而严格的工业金属如铜则表现不佳。随着黄金价格的上涨，投资者们开始寻找更便宜的替代品。 如果央行也参与购买白银，市场将加速升温。PureFunds首席执行官Andrew Chanin指出当前央行资产负债表长白银占比极小，多数银行持有黄金储备。他表示，这可能迫使央行增加白银采购。 Chanin还补充，在过去的数年中白银供给相对变化不大，任何投资需求的增加都有可能导致供给不足的风险出现。黄金和白银的关系也发生了变化，随着最终黄金白银比率回归历史标准水平，白银价格还将继续攀升。 目前黄金白银比率约为67，换句话说，1盎司黄金和67盎司白银的价格相当。这个指标可用于判断何时买入或者卖出这两种贵金属。 Tuttle Wealth Management首席投资官Matthew Tuttle称平均黄金白银比率为45，目前市场预测黄金将上涨到1400美元/盎司，随着黄金白银比率向着45的区域移动，白银能够涨到28美元/盎司到32美元/盎司。 Oxford Club的Brodrick认为到今年年底白银价格将达到25.5美元/盎司。同时他也指出，在这个点位附近市场将进行整理。 The 7:00’s Report的Richey称白银回调至17到18美元/盎司不无可能，这将是一个很好的买入时机。他认为长期来看，白银将上探27.5美元/盎司，这是一个关键的阻力位。 但是，也有一些分析师呼吁投资者保持谨慎。 投资银行Hallgarten矿业策略师Christopher Ecclestone称其看好白银，但是现在还不宜高兴过早。 Ecclestone预计到今年年底白银价格将落回18美元/盎司下方。但是在市场狂热的带动下白银最高可能触及25美元/盎司，在这个点位上介入的投资者最后会亏的连底裤都不剩。 周一重点关注： 22:00 美国6月就业市场状况指数 22:00 2016年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治(Esther George)就美国经济发表讲话。 查看更多纸白银相关新闻请看：纸白银行情新闻 |
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