外汇

 

    1、美元兑人民币在询价交易系统中收报6.5068元，较前一交易日涨68个基点。美元兑人民币中间价报6.5128元，较前一交易日涨185个基点。

 

    2、美元创六个月最大三日涨幅，就业数据可能支持美联储加息。美元指数5月5日上涨0.4%，连涨三个交易日、累计涨幅为2015年11月6日以来最大，在非农就业报告发布前得益于美联储布拉德和威廉姆斯等官员重申FOMC可能会在6月份加息的表态。

 

    3、离岸人民币几乎收平；法巴料人民币在5月的市场震荡中持稳。离岸人民币兑美元在纽约交易时段盘整，收盘报6.5212，基本与上个交易日持平；法国巴黎银行策略师Mirza Baig称，亚洲货币汇率在5月通常会跟随其它主要风险资产一齐下跌，中国央行看起来在“紧紧拴住”美元兑在岸人民币。

 

    4、日元升值似为美股面临的最大风险。富国证券策略师Gina Martin Adams认为，美国股市面临的头号风险就是美元兑日元贬值；日元走强凸显出市场对日本通缩之忧挥之不去、且投资者对各大央行重振全球经济能力的信心逐步消失。2016年截至5月4日，美元兑日元累跌11%，同期标普500指数上扬0.4%。

 

国际股市

 

    1、美股涨跌不一，滑向三周低点，投资者静待非农报告出炉。道指上涨9.45点或0.05%，报17660.71点；标准普尔500指数下跌0.49点或0.02%，报2050.63点；纳指下跌8.55点或0.18%，报4717.09点。

 

    2、欧股收盘多数上涨。欧洲泛欧绩优300指数涨0.32%，报1306.87点，结束四连阴。英国富时100指数涨0.09%，报6117.25点。法国CAC 40指数跌0.11%，报4319.46点。德国DAX指数涨0.24%，报9851.86点。

 

    3、摩根士丹利：如果发生英国退出欧盟的情景，英国和欧洲股市可能下挫15-20%，即使不一定是立即显现的一次性冲击。

 

    4、阿里巴巴：第四财季营收242亿元，预估232亿元；调整后每股收益3.02元，预估3.52元；中国零售市场交易额增长24%，符合预期；年度活跃买家4.23亿，增长21%；云计算、互联网基建收入增长175%。

 

    5、阿里巴巴将在未来几个季度整合优酷土豆和LAZADA，将投资数字媒体和本地服务。阿里巴巴董事局副主席蔡崇信表示，正就收购蚂蚁金服股权与监管层进行讨论，交易有待监管层批准。

 

    6、蚂蚁金服：高盛资深合伙人道格拉斯?费根将于6月15日正式加入蚂蚁金服，担任资深副总裁，领导全球化相关业务。

 

    7、智联招聘CEO、CFO及红杉中国提出每份ADS 17.75美元的私有化报价。

 

    8、前程无忧第一财季调整后EPS为0.38美元，毛利率72.8%。第一财季净营收0.7930亿美元，第一财季营收0.8120亿美元。

 

    9、联邦快递和TNT联合宣布，中国商务部4月29日已经无条件批准了双方的收购要约。该要约接纳期将于2016年5月13日期满。

 

    10、外媒援引知情人称，发改委约谈辉瑞等外国制药企业，问题主要集中在企业是否利用自身市场支配地位，对市场公平竞争进行限制。

 

    11、沙特证交所聘请汇丰沙特子公司负责其IPO。沙特证交所计划于2018年上市，弥补油价引起的预算不足。沙特证券交易所是中东最大的交易所，市值为1.48万亿里亚尔（约合3946亿美元）。

 

    12、阿里营收、成交额双双超预期，股价大涨5%。阿里巴巴第四财季营收增长39%，至242亿元，好于预期。受财报提振，阿里巴巴开盘大涨5.12%。其中，云计算、互联网基建收入大涨175%，阿里第四季度移动端营收占比突破七成。同时，阿里巴巴第四财季平台成交额（GMV）同比增长24%。该2016年财年全年阿里巴巴平台成交额已突破3万亿元。

 

黄金

 

    1、期金连跌三日，至此黄金已连续三个交易日收跌，因非农报告前美元走强打压黄金买需。COMEX 6月黄金期货收跌2.10美元，跌幅0.2%，报1272.30美元/盎司，创3月28日以来最长连续下跌天数。COMEX 7月白银期货收涨0.026美元，涨幅0.2%，报17.327美元/盎司。NYMEX 7月铂金期货收涨8.20美元，涨幅0.8%，报1063.80美元/盎司。NYMEX 6月钯金期货收涨4.25美元，涨幅0.7%，报600.70美元/盎司。

 

    2、全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日增加3.9吨，至829.44吨。

 

原油

 

    1、油价冲高回落后小幅收涨，盘中一度大涨超4%。加拿大油砂产区野火失控以及利比亚局势紧张，令原油生产受到威胁。WTI原油6月期货收涨1.23%报44.32美元/桶。ICE布伦特原油7月期货收涨0.87%报45.01美元/桶。

 

    2、摩根士丹利：上海国际能源交易中心的原油期货合约启动时间可能被进一步推后。

 

    3、沙特阿美：6月将提高面向亚洲的原油出口价格；6月将面向欧洲的轻质油出口价格提高0.15美元/桶；6月将面向美国的轻质油出口价格维持不变。

 

    4、外媒：沙特据称认为油价目标毫无意义。外媒：沙特现在认为，低油价体现出结构性变化，而不是暂时性趋势；沙特驻OPEC代表称，Mohammed al-Madi据称认为过去数年的石油生产管理效果偏低。

 

期货

 

    1、伦铜收跌1.7%至三周新低因美元走强，伦镍收跌4.5%。LME期铜收跌1.7%，报4786美元/吨，盘中一度跌至4775美元/吨。LME期镍收跌4.5%，报9020美元/吨，电子交易盘中一度刷新两周低点至8985美元/吨。LME期锌收跌1.4%，报1861美元/吨。LME期铅收跌1.6%，报1735美元/吨。LME期铝收跌1.5%，报1608.50美元/吨。LME期锡收跌0.3%，报17350美元/吨。

 

    2、BMI：上半年余下时间铁矿石价格预计在每吨50-70美元。

 

    3、郑商所：5月9日起，对菜粕品种恢复收取平今仓交易手续费。

 

    4、部分钢厂继续下调螺纹钢出厂价，方大下调70元/吨，马长江下调80元/吨，首钢长治下调80元/吨，成都长峰下调50元/吨。

 

    5、国内商品期货夜盘全线下挫，黑色系领跌，焦煤焦炭分别收跌5.66%、6.45%，铁矿石收跌3.66%，动力煤收跌2.39%。有色金属品种中，沪镍大跌4.69%。

 

    6、高盛：下调2016年第二季度至第四季度铁矿石价格预期分别至55、45与40美元/吨，维持2017-2018年价格预期维在35美元/吨不变。

 

债券

 

    1、上清所：截至5月5日日终“15东特钢CP002”未足额划付付息兑付资金，已构成实质性违约；本期债券发行总额为7亿元。

 

    2、中信建投评“11蒙奈伦”违约：风险加速释放，寻找价值洼地，预计“11蒙奈伦”违约不会对二级市场产生系统冲击。

 

    3、10年期美债收益率连跌三日，逼近2016年低点。美债价格连续第三个交易日上涨，投资者在非农就业报告揭晓之前表现谨慎。美国10年期基准国债价格上涨10/32，其收益率则跌3.7个基点，至1.756%。30年期美债价格上涨22/32，其收益率则跌3.4个基点，至2.614%。两年期美债价格上涨1/32，其收益率则跌2.0个基点，至0.726%。五年期美债价格上涨5/32，其收益率则跌3.2个基点，至1.208%。

 

    4、最大垃圾债ETF面临大规模资本外泄的洗礼。作为全球最大的垃圾债买家ETF，贝莱德集团IShare iBoxx高收益率企业债ETF最近四个交易日已经被赎回0.278亿股份，合计大约26亿美元，为2月11日以来最长的资金连续外流天数；同期回报率超过12%。

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