10月13日白银投资消息早报
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要闻
道指七连涨欧股跌，油价重挫5%。
在岸、离岸人民币均大涨，在岸人民币创3月来最大涨幅。
科技界最大并购案诞生，戴尔670亿美元收购EMC。
再发大招自保，嘉能可欲出售智利与澳大利亚铜矿。
OPEC预计其9月原油日供应量创2012年来最高，美国石油产出八年来或首降。
亚洲
沪指放量大涨3.3%，创一个半月新高。
A股今日高开高走，沪指放量大涨3.3%，创逾一个半月新高，创业板盘中涨近6%。两市共成交9252.4亿元，成交额创近一个半月新高。板块全线上涨，交运设备、券商、国产软件、军工涨幅靠前。两市近2300股飘红，逾180股涨停。
在岸、离岸双双大涨，在岸人民币创3月来最大涨幅。
离岸、在岸人民币对美元双双大涨。在岸人民币收涨0.35%，报6.323元，为3月份以来最大涨幅。中国央行副行长易纲上周五称，人民币不存在长期贬值基础。IMF总裁拉加德上周表示，人民币纳入IMF特别提款权的相关技术评估已结束，将很快公布结果。
十八届五中全会将于10月26日至29日在京召开。
中共中央政治局10月12日召开会议决定，中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日在北京召开。在今天的会议上，中共中央政治局决定根据会议讨论的意见，对“十三五规划” 建议稿进行修改后提请十八届五中全会审议。
中国9月FDI增长回落，服务业吸收外资比例接近历史高位。
9月中国FDI同比增长7.1%，8月增22%；1-9月FDI同比增长9%，1-8月增10.7%；前9个月服务业吸收外资占比回升至61.1%，接近1-6月的历史新高63.5%；外贸并购交易延续了8月活跃势头，并购使用外资金额仍同比增长两倍以上。
又一起债券违约渐行渐近：南京雨润13亿中票兑付存不确定性。
南京雨润公告称，因公司董事祝义财被执行指定居所监视居住，间接影响生产经营，将于18日到期的13亿元三年期中票，本息兑付存在不确定性。该公司还表示，在积极尝试现金流补充计划，但存在不同程度的困难，补充资金到位可能与债券偿还时间存在错配。
IMF总裁：人民币加入SDR技术评估已结束，结果将很快公布。
IMF总裁拉加德上周称，IMF对SDR货币篮子是否纳入人民币的技术评估已基本结束，将在“不久的将来”公布人民币是否会被纳入。中金的分析称在即将于11月初举行的五年一次的例行评估中，预期人民币加入SDR货币篮子的概率超70%。
北美
美联储理事：全球经济有风险，美联储加息应谨慎。
科技界最大并购案诞生，戴尔670亿美元收购EMC。
周一戴尔发布声明称，将以相当于每股33.15美元的价格收购美国信息存储公司EMC，这较EMC10月7日的收盘价高出28%。整个交易规模约为670亿美元，是科技界规模最大的一宗并购交易。
安格斯·迪顿获2015年诺贝尔经济学奖。
2015年诺贝尔经济学奖得主为安格斯·迪顿(Angus Deaton)。迪顿1945年出生在苏格兰爱丁堡，是一位微观经济学家。他因在消费、贫穷与福利方面的研究贡献获奖。他在剑桥大学赢得了他的学士、硕士和博士学位。目前，他是普林斯顿大学经济系经济学和国际事务教授。
欧洲
再发大招自保，嘉能可欲出售智利与澳大利亚铜矿。
嘉能可有意出售澳大利亚Cobar和智利Lomas Bayas这两个铜矿，中国企业对这些铜矿尤其感兴趣，“考虑到中国曾经收购Las Bambas，我们最先就想到了中国可能购买更多铜矿。”目前，嘉能可股价在南非约翰内斯堡交易所上涨5.4%。
大宗商品、外汇、新兴市场及其它
原油重挫，跌幅超5%。
周一盘中WTI和北海布伦特油价双双走低，跌幅超过5%。此前OPEC公布月度报告称，OPEC 9月份原油日供应量为3157万桶，为2012年以来最高水平。而一直看空大宗商品的高盛则警告称，油价长期来看将进一步走低。
OPEC预计其9月原油日供应量创2012年来最高，美国石油产出八年来或首降。
中国新闻——地区及产业
1）数据储存
戴尔将以每股33.15美元的现金和特殊股票收购全球数据存储巨头EMC，总报价670亿美元，成为全球IT市场最大规模的并购交易。
点评：信息技术与经济社会的交汇融合引发了数据迅猛增长，大数据在各领域的应用日渐广泛，与之相关的数据存储业也受到了各路资本高度关注。就在不久前，紫光集团以38亿美元收购了西部数据15%股份。国内云数据存储领导企业同有科技（300302）近日宣布前三季业绩预增 180%至200%，股价应声涨停。其他公司中，深科技（000021）是全球第二大硬盘磁头制造商；朗科科技（300042）在数据存储和数据处理系统方面拥有众多专利；华胜天成（600410）拥有自主研发的存诸产品“飞杰青云”。
2）天猫双十一/物流
据报道，天猫双十一预售将于10月13日正式开启，双十一狂欢节的序幕也将拉开。“双十一”前夕，随着传统企业大规模进入电商行业，三四线城市的网购潜力将得到进一步开发，加上移动互联网 的发展促使移动网购日益便捷，中国网络购物市场整体还将保持较快增长速度。
点评：电商的继续快速增长，将进一步拉动物流需求。此外，中国物流与采购联合会日前发布的9月份物流业景气指数(LPI)为52.2%，比上月升0.2个百分点。这是在连续4个月回落后的首次回升。显示出进入“金九银十”的传统生产建设旺季，物流活动季节性转旺。特别是预示后期走势的业务活动预期指数为53.9%，连续两个月回升，表明随着物流运行的需求基础进一步巩固，物流业务活动将延续平稳回升走势。相关上市公司可关注长江投资（600119）、飞力达（300240）等。
3）光伏
12日召开的2015中国光伏领袖峰会上，国家能源局领导表示，光伏补贴未来8至10年不会取消，且补贴拖欠和限电等问题能得到解决。中国光伏业协会秘书长也在会上介绍，今年前三季度光伏新增装机约同比大增177%，光伏企业盈利情况明显好转。 （上证报）
点评：财政补贴是否长期延续，一直是光伏企业密切关注的大事件。习总书记上月访美期间对中国碳减排目标作出了郑重承诺，意味着光伏等新能源仍将得到持续发展；此次能源局的表态，更是给光伏企业吃了一课定心丸，光伏行业的确定性增长有望延续。中环股份（002129）近日向上修正了业绩预测，前三季净利超过去年全年，公司与苹果合作的光伏项目即将并网；林洋电子（601222）拟定增投向智慧分布式能源管理核心技术研发项目。
4）长江经济带
12日，长江流域园区与产业合作对接会在上海举行，此次会议为贯彻落实国家长江经济带建设战略，联合沿线9省2市，共同深化合作，推进全流域协调发展和对内对外开放。据参会的发改委相关人士透露，即将出台的长江经济带规划纲要将指导意见中提出的设想更加细致化和具体化，并加入了如何培育新的经济增长点等新内容。
点评：去年9月，国务院正式下发长江经济带发展指导意见和综合立体交通 走廊规划，作为指导意见的细化政策，规划纲要在今年6月大致编制完成并不断完善修改，预计最快于月内公布。业内认为，作为中国三大经济战略之一，长江经济带规划涉及的人口和生产总值均超过全国的40%，政策支持下有望拉动近万亿投资，交通基础设施等行业将率先受益，如重庆港九（600279）、皖江物流（600575）等。
5）钨价难止跌势
五矿集团及赣州钨协日前发布10月钨市场指导价及预测均价。五矿黑钨精矿报价6.7万元/吨，白钨精矿报价6.6万元/吨，较上月持平。赣州钨协10月预测均价也保持不变，仍维持在黑钨精矿6.7万元/吨，APT10.2万元/吨，中粒钨粉165元/公斤。
点评：综合来看，9月实际市场价仍较当月的钨市场指导价及预测均价，大幅下挫。针对钨价10月表现，部分业内人士表示，市场仍是一篇萧条。尤其是APT市场，自泛亚违约问题爆发后，泛亚赣州仓库近3万吨的APT库存，及部分商家在去年高价位时囤积的存货，均令ATP后市堪忧。SMM认为，在国内钨市消费低迷，ATP出口价格也缺乏优势的情况下，加之商家缺乏信心，10月钨价恐难止跌势。A股中钨业主要上市公司有厦门钨业、章源钨业、百利电气、辰州矿业、广晟有色等。
6）互联网+/网络安全
10月28日至30日，第二届世界互联网大会将在乌镇举行，议题包括互联网治理、网络安全等；10月15日，首届世界互联网工业大会将在青岛开幕。
点评：据报道，互联网“十三五 ”规划将更多地聚焦如何完善信息基础设施建设 ，并推动与其他行业快速融合。专业机构认为，“十三五”期间我国信息基础设施建设投资额有望突破两万亿元，光纤 、高速宽带、云计算中心在内的信息基础设施建设，将是重点扶持领域。
几个有关互联网的高级别大会相继召开，将使社会对互联网的关注度进一步提高，有望在证券市场引起反应，与互联网相关的热点，如中国智造 、互联网+ 、网络安全、大数据等有望再引市场关注。相关上市公司可适当关注启明星辰（002439）、海得控制（002184）、银信科技（300231）等。
7）稀土价格
北方稀土在上交所提交公告称，全年冶炼分离产品生产量将较工信部下达给公司的2015年稀土总量控制计划指标量减少10%左右。
8）特斯拉
特斯拉CEO马斯克周末发布Twitter消息称，将于本周四发布最新款车载操作系统Version 7，具有部分自动驾驶功能。据TechWeb报道，特斯拉新车载操作系统V7并不能完全实现自动驾驶功能，但能协助用户在高速公路行驶时控制电动车，能让汽车自主停车等等。
9）迪士尼
①上海迪士尼度假区12日宣布即将举行系列大型社会招聘活动，为度假区2016年的盛大开幕做准备。
②上海申迪（集团）有限公司副总裁程放11日介绍上海迪士尼度假区进展情况时表示，迪士尼开园游客中预计95%为国内游客，将加大本土游客服务。迪士尼开园客流预计1000万人次。
10）充电桩
京津冀三地签署新能源小客车充电设施协同建设联合行动计划，将分三步建起新能源小客车公用充电设施网络。
11）房地产
财政部、发改委发布通知称，11月1日起，在全国统一取消和暂停征收包括房屋租赁手续费等在内的37项行政事业性收费。
12）蓄电池
工信部公布符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业及产品目录（第一批），名单包括10家公司，涉及上市公司长园集团、众业达、鑫科材料、科力远、万丰奥威。
13）智能制造
工信部与上海市政府签署战略合作，推进产业转型。将推进实施工业强基专项行动，推进智能制造试点示范工程，创建一批新型工业化产业示范基地，推进产业重大创新工程和重大项目建设等。
14）二胎
有媒体报道，有关部门正在研究全面放开二胎，该事项有望成为“十三五”规划重要议题。包括中国社科院人口与劳动经济研究所在内的多家机构，围绕我国未来人口变化做了一系列测算，这些预测报告已经呈递给决策层，作为制定“十三五”人口规划的背景参考。
15）虚拟运营商
中国信息通信研究院许立东：2016年中国移动转售业务将实现全面开放，这意味着2016年中国移动转售业务必将出台发展新政策，新政策方面有关企业准入门槛、外资能否进入等也将会被提及。
市场
道琼斯工业平均指数收涨47.37点，涨幅0.28%，报17131.86点。标普500指数收涨2.57点，涨幅0.13%，报2017.46点。纳斯达克综合指数收涨8.17点，涨幅0.17%，报4838.64点。
WTI 11月原油期货收跌2.53美元，跌幅5.10%，报每桶47.10美元。ICE布伦特11月原油期货收跌2.79美元，跌幅5.30%，报每桶49.86美元。COMEX 12月黄金期货价格收涨8.60美元，涨幅0.7%，报每盎司1164.5美元。
欧洲泛欧绩优300指数收跌0.16%，报1430.43点。德国DAX 30指数收涨0.38%。法国CAC 40指数收跌0.16%。英国富时100指数收跌0.69%。
沪指大涨3.28%，香港恒指上涨1.21%，日本股市休市。
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