德裕金号：现货白银多头攻城拔寨 上破16美元大关
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| 周二(10月6日)现货黄金一度劲涨1.4%，至每盎司1,151.20美元的二周高位，现货白银也一度暴涨逾2%至逾三个月高位16.08美元。现货银自周四收盘以来累计劲涨近10%。美国经济数据令人失望，且投资人怀疑美联储会否在年内升息，美元走软及避险需求回升为金银提供了强劲支撑。 当市场还沉浸在非农爆冷所带来的惊愕行情之时，美国贸易帐数据再来“连环杀”，这美联储年内加息预期遇冷，黄金/白银多头为此欢呼不已。 国际现货黄金周二亚市盘中维持于1136美元/盎司附近盘整，欧市盘中开始拉升，并于北美盘初刷新日内高点至1151美元/盎司，但北美盘中开始出现波动，并逐步下滑，回吐部分涨幅，同时振幅缩窄，最终收于1146.90美元/盎司，上涨11美元，涨幅约1%。 与此同时，国际现货白银周二开于15.63，最高触及16.08，最低下探15.54，收于15.87，上涨0.24美元，涨幅1.54%。技术面上，国内现货白银延续非农的良好涨势一举突破3200测试3300，迎来10月份三连阳的走势，周二冲高3300出现的回落也预示则短期上涨动能开始衰弱，接下来将维持3200-3300区间盘整。 美国贸易帐走软 黄金白银双双大涨 美国商务部周二(10月6日)公布的数据显示，美国8月贸易逆差创五个月来最高水平，因出口受全球经济恶化打压，且自中国的进口激增，表明美国经济易受到强势美元和海外需求疲弱的影响，这将使得市场对美联储加息预期持更为谨慎的态度。 具体数据显示，美国8月贸易逆差上升15.6%，至483.3亿美元，预期值455亿美元，前值从418.6亿美元修正为418.1亿美元。 美国出口下降部分是因市场对美联储的加息预期推高了美元，而美元走强使得美国产品竞争力下降。此外，海外需求疲弱亦是一大原因. 数据公布之后，美元指数跌至96关口下方；国际金价快速突破1140美元大关，之后进一步扩大逾1%，且刷新1151.20美元/盎司的二周高位；银价亦大涨逾2%,刷新16.08美元/盎司的逾3个月高位。 《华尔街日报》评论称，贸易数据显示8月份商品出口创2011年以来的最低水平，包括石油在内的工业用品与材料的出口则降至近五年来的最低水平，显然强势美元、大宗商品价格疲软和海外经济增长缓慢压制了海外市场对美国商品的需求，数据彰显美国经济发展前景或面临失速风险。 华尔街目前仍然在讨论究竟10月还是12月加息，但期货市场的数据显示，投资者基本已经将10月加息的可能性排除，而同时只给12月加息留下了30%的几率。根据芝加哥交易所联邦利率期货的数据显示，明年加息的可能性正在急剧加大。 盛宝银行(Saxo Bank)首席经济学家和投资主管Steen Jakobsen近日表示，将自己的黄金投资翻番，他认为至2016年一季度末，黄金和白银将是表现最好的资产。。 Jakobsen预计明年一季度末金价将回升到1400至1450美元/盎司间。 非农爆冷 10月加息已成云烟 上周五(10月2日)美国9月季调后非农就业人口仅增加14.2万人，大幅不及预期的20.1万人，同时薪资数据表现较差，失业率持稳于5.1%，市场预期10月加息无望，12月加息也大幅下降。与此同时，各大投行也开始重新审视对于美联储(FED)加息的预期， 纽约梅隆银行(BNY Mellon)的分析师Marvin Loh指出，“考虑到美联储营造的数据驱动的背景，我们必然认为美联储今年升息的意愿降低。我们仍维持明年3月首次加息的预期。” BMO Capital Mkts的分析师Sal Guatieri则断定，美联储本月不会有行动。他预计，除非未来两个月的就业报告显示就业增长反弹，消除这个不确定性，否则美联储12月会按兵不动。 三菱东京日联银行(The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)的分析师Chris Rupkey也表示，10月不会加息。他将重新评估对于美联储12月加息的预期。 美联储近期一直紧锣密鼓地准备9年内首次加息，而前美联储主席伯南克(Ben Bernanke)周一(10月5日)表示，目前还没有迹象显示美联储的政策过于宽松。通胀水平迟迟不见好转，而完全就业的状况也才刚刚开始表现出来。 美联储(FED)头号鸽派、明尼阿波利斯联储主席科薛拉科塔(Narayana Kocherlakota)上周六(10月3日)就讲话称，低通胀为美联储实施更多宽松提供理由。 不过，蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)高级商品分析师Jessica Fung认为，此次非农数据虽然出乎意料的糟糕，但不足以改变黄金市场基本面。只要美联储有升息的计划，无论是12月还是明年，黄金就将继续承压。 黄金投资情绪正在改善 机构开始唱多至千二关口 美国商品期货交易委员会(CFTC)最新的数据显示，9月29日当周，Comex期金的空头头寸连续第二周减少，投资者们继续试水空头回补，在此期金，金价一度上行触及4周高点，突破1150美元/盎司水平。 巴克莱(Barclays)在本周一(10月5日)的报告中表示，空头回补使得市场情绪不再极端偏空，不过市场中仍然有大量看空情绪。 三菱(Mitsubishi)贵金属策略师Jonathan Butler指出，黄金市场的多头头寸较历史最高水平仅为76%，而空头头寸则是历史记录的70%。 本周一SPDR黄金ETF的持有量触及689.2吨，较9月初的682.59吨增加了约1%，而689.2吨的水平也是自7月21日以来SPDR黄金ETF的最高持有量。 盛宝银行(Saxo Bank)商品策略负责人Olen Hansen周二(10月6日)在报告中称，黄金市场的情绪正在开始转好，并表示四季度金价可能上升。Hansen维持今年年底金价在1250美元/盎司的预估。 Hansen指出，“基于近期美联储的鸽派倾向、中国当前政策的不确定性、全球经济稳健以及黄金投资参与者较少等因素，这些最终将触发或是逼迫黄金市场情绪发生转变。” 他表示，“一旦美联储首次加息落地，金价可能出现一个卖点。但现在的问题的是，伴随着美联储9月按兵不动，过去几个月持续盘旋在市场上空的加息预期仍在延续，这就引发不确定性。” Hansen补充道，除非后市金价跌破1080美元/盎司，否则不会改变当前的观点。 凯投宏观(Capital Economics)大宗商品首席分析师Julian Jessop周二(10月6日)表示，尽管黄金自上周五以来上行动能强劲，但黄金多头依然需要保持谨慎。Jessop预测道，金价在2015年底前将重回1200美元/盎司关口，并将于2016年底上涨至1400美元/盎司。 后市技术分析：黄金谨慎看多 关注200日均线1178阻力 从技术面上来看，日线级别图上MACD红色动能柱维持扩大，KDJ指标向上，RSI相对强弱指标读数位于65.14，暗示黄金短线前景较为乐观。但从4小时级别图上来看，金价陷入横盘整理模式，短线不排除温和回落整理可能。 多数市场分析师表示，虽然金价成功上穿9月高位，但目前尚未突破关键阻力区域，分别是8月高位1170美元/盎司和200日均线1178.80美元/盎司。 凯投宏观(Capital Economics)大宗商品首席分析师Julian Jessop周二(10月6日)表示，尽管黄金自上周五以来上行动能强劲，但黄金多头依然需要保持谨慎。 德国商业银行(Commerzbank)周二(10月6日)在周度分析报告中称，上周国际金价在触及3个月上行趋势支撑1104美元后大幅反弹，目前正面临2015年下行趋势线1150美元阻力的挑战。 德国商业银行表示，上周金价一度下探3个月趋势支撑1104美元，随后在上周五疲软9月非农公布后大幅回升，当前2015年下行趋势阻力1150美元已经暴露在多头的目标前。如果后市金价能够收在上周高位1157.07美元上方，则足以进一步上看200日均线1178.24美元，进一步阻力在5月高点1132.71美元。 该行指出，目前金价下方的初步支撑在55日均线1119.24美元，随后是1104美元。不过，只要金价能够维持在3个月上行趋势线上方，未来就仍有反弹的可能性。 Secular Investor研究主管Taki Tsaklanos表示：“短期而言，金价将在持续收窄的三角区域内，下行1102美元/盎司是支撑，而上行1152美元/盎司为阻力水平。” Walsh Trading商业对冲部门主管Sean Lusk表示，他对金市自此开始于长期内上涨这一观点持有谨慎乐观态度，但他补充道200日移动均线1179.30美元/盎司料将限制上升势头。Sean Lusk还补充道，他预计短期内，金价将再次测试8月高位1169美元/盎司。他称：“我们之前见过类似的举动，投资者逢高做空。这一趋势料将继续，因此我们只需等待并观察接下来的发展即可。” 周三(10月7日)关注： 19:00 美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率 第一纸白银分析网（www.diyizby.com）北京时间10:48监测数据，工行纸白银价格3.237元/克。 本文作者昨日白银价格分析请看：德裕金号：小非农小行情 |
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