要闻

 

欧股涨，美股开盘大涨后尾盘跳水收跌。

央行宣布降息降准。

中信证券、《财经》及证监会有关人员被公安机关要求协助调查。

中金所调整股指期货交易保证金，抑制市场过度投机。

公安部严打地下钱庄。

 

亚洲

 

阿里巴巴破发，CEO张勇致员工公开信呼吁“忘了股价、专注客户”。

 

周一，阿里巴巴股价下跌3.5％，收盘价自2014年9月上市以来首次低于发行价68美元。面对全球股市波动，阿里巴巴CEO张勇发表致员工信，敦促全体员工忽略股价变化，专注于公司业务。

 

中信证券、《财经》杂志社、中国证监会有关人员被公安机关要求协助调查。

 

中信证券徐某等8人涉嫌违法从事证券交易活动，《财经》杂志社王某伙同他人涉嫌编造并制造传播证券、期货交易虚假信息，中国证监会工作人员刘某及离职人员欧阳某涉嫌内幕交易、伪造公文印章。

 

海通、广发、华泰及方正证券被证监会调查。

 

海通证券、广发证券、华泰证券及方正证券等四家券商周二晚间各自发布公告，称被证监会立案调查，原因包括因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为。

 

市场信心已经极度低迷，央行“双降”能否注入强心剂？

 

在全球市场动荡、A股暴跌的大背景下，陆家嘴沙龙和华尔街见闻周一共同发起了一项调查。结果显示，对A股市场怀有坚定信心的投资者已经不足10%，甚至有37.4%的投资者对A股中长期都不抱希望。决定未来几周离场观望的投资者比例超过60%。今天央行双降是否能挽救市场信心？

 

李克强：人民币不存在持续贬值基础。

 

据央视新闻联播消息，李克强在会见哈萨克斯坦客人时表示，近期中国完善人民币汇率中间价报价机制，是顺应国际金融市场走势的合理举措，当前人民币汇率不存在持续贬值的基础，能够保持在合理均衡水平上的基本稳定。

 

中金所再出重招调整保证金，抑制股指期货市场过度投机。

 

中金所出组合拳，实施系列措施抑制股指期货市场过度投机。沪深300、上证50、中证500股指期货交易保证金将分三个阶段调整，本周五结算时起，这三个合约非套期保值持仓的交易保证金将由当前的10%提高到20%。

 

央行解释为何降息降准，未提及“稳健货币政策”。

 

值得注意的是，相比于6月“双降”的声明，央行此次声明未提及“继续实施稳健的货币政策”。央行称，由于全球金融市场近期出现较大波动，需更加灵活地运用货币政策工具。此外，降准可弥补外汇政策调整所导致的流动性缺口。

 

中国央行宣布降息降准。

 

中国人民银行决定，自2015年8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，以进一步降低企业融资成本。其中，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.75%。自2015年9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

 

亚太市场情绪现好转迹象，但中日股市仍遭狂抛。

 

亚洲交易時段，市场情绪出现好转迹象。亚太主要股指全线低开后盘中反弹。除中国和日本之外，多个国家股市收涨。港股涨0.7%。台湾股市受救市刺激收涨3.6%。不过，日经225收跌3.96%。大陆股市全线暴跌收盘。商品货币汇率回升。澳元小幅走升0.6858%。

 

A股继续缩量下跌，沪指四天跌逾20％。

 

沪指周二失守3000点关口，过去4个交易日累计跌幅扩大至22%，为1996年以来最大四日跌幅。两桶油跌停，两市近2000股跌停，成交额仅6000亿元。值得注意的是，与7月27日暴跌后监管层称将严查“恶意做空”不同，本周一以来，监管层尚未有明显动作。

 

台湾国安基金获准入场救市，台湾股市收盘大涨3.6％。

 

昨日台湾股市暴跌之后，台湾出台救市措施，“行政院副院长”张善政今日表示，台湾国安基金已经授权基金经理人进场买股票，进场时机将依市况而定。台湾股市今日收盘大涨3.6%。

 

央行进行1500亿逆回购，规模创20个月最大。

 

面对国内外金融市场大幅震荡，央行周二较周一收盘价小幅上调人民币中间价汇率，并进行1500亿7天逆回购释放流动性，规模创下2014年1月以来最高。不过公开市场周二也有1200亿元逆回购到期。

 

港股暴跌，投资者开始押注港元与美元脱钩。

 

除了内地股市暴跌和全球避险情绪拖累，港股近月来连续出现大幅回落可能还有一个重要的原因—投资者开始押注港元结束长达32年的盯住美元政策。如今，衡量港币风险的隐性波动率连续走高，已经超过金融危机期间水平，创下2004年以来最高。

 

人民币贬值预期加强，市场期待中国央行下一步宽松政策。

 

离岸人民币在纽约交易时段走弱至6.5附近，因早前中国央行宣布降低存款准备金率和下调存贷款基准利率；交易员和经济学家预计年内将有更多货币宽松的措施，人民币有空间进一步贬值到6.5-6.6区域。

 

北美

 

“焦虑、富有”的外国人正在美国上演“抢房大战”。

 

富裕、焦虑的外国人正从本国撤出资金，投资美国房地产市场。他们全款付现、推高了美国的房价。中国买家已经超越加拿大买家，成为美国房地产市场第一大海外买家。从纽约到洛杉矶，中国的富人们正在疯狂买房。

 

美国7月新屋销售环比上涨5.4%，仅略逊于预期。

 

周二，美国商务部人口普查局（US Census Bureau）公布数据显示，美国7月新屋销售年化50.7万户，环比上涨5.4%，略低于预期的5.8%。

 

美国8月谘商会消费者信心反弹，现况和预期指数双升。

 

周二，美国谘商会公布的数据显示，美国8月谘商会消费者信心指数101.5，继7月下降至91.0之后出现反弹。其中，现况指数由7月的104.0上升至115.1，预期指数由7月的82.3上升至92.5。

 

纽交所连续第二天动用48号规则，以求稳定开盘。

 

周二开盘前纽交所再次启用48号规则，此前中国央行降准降息帮助美股期货大涨。周一美国三大股指期货全线“跌停”触发熔断之时，纽交所曾启用48号法则，以求在预期将会大幅波动的当天交易中实现稳定的开盘。这一规则自2008年金融危机以来仅使用过4次左右。

 

旧金山联储报告称，美国实际通胀低于市场预期。

 

旧金山联储报告称，美国一季度实际通胀水平可能比公开数据要低，而经济增长速度则比公开数据高，但美联储会谨慎看待这些数据，在制定政策时还会考虑就业和价格稳定等目标，高于实际水平的通胀数据不太可能导致美联储过快加息。

 

美联储通讯社：联储官员们可能会重新考虑加息计划的时间和速度。

 

有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath撰文称，市场震荡及中国问题给原本就不起眼的美国经济前景带来威胁。由于充满不确定性的经济增长和通胀前景，美联储官员们可能会重新考虑加息计划的时间和速度。

 

流感疫苗取得突破，未来有望“一针永逸”。

 

美国两个研究小组已经研制出一种通用流感疫苗，目前成功通过了动物试验。这种疫苗能够防止感染任何流感病毒，且有望注射一次就能受用终生。业内人士认为，这种“进展令人激动”，但是现在还需要进行临床试验，这将是下一阶段研究，可能要花费几年时间。

 

对冲基金蠢蠢欲动，准备抄底美股。

 

全球股市大跌之际，尽管近期遭遇了不小的冲击，但很多交易员还是坚信这次的下跌跟金融危机以来的数次下跌没什么区别：短暂的恐慌之后紧接着快速反弹。他们认为美国基本面并不差，现在还不是转势的时候。

 

欧洲

 

货币贬值、熊市肆虐之际，欧元意外成避险天堂。

 

多个国家货币贬值、全球股市恐慌情绪蔓延，欧元成为避险天堂。过去一个月，尽管ECB增加了欧元供应，欧元兑一篮子发达国家货币却升值4%。欧元走强表明市场对欧元区的信心，但强势欧元可能拖累欧洲出口和通胀水平，对ECB提振经济的计划带来干扰。

 

中俄新天然气协议短期难有进展，普京的希望或将落空。

 

中俄达成第一份天然气供应合同后，与合同价值关联的油价至今腰斩，导致关于第二份合同的谈判复杂化。俄罗斯总统普京将于9月2日访华，外界期待普京能将新协议往前推动，俄天然气企业也称至今谈判进展良好，但实际情况可能并不乐观。

 

大宗商品、外汇、新兴市场

 

大宗商品崩盘，全球最大矿企年度利润暴跌86％。

 

全球市值最大矿企必和必拓发财报称，因大宗商品价格暴跌、中国需求增速放缓，2014-15财年净利同比跌86%，至十年最低。该公司计划削减生产成本和下一财年资本开支预算。即使财报难看，该公司仍称将维持激进派息计划，将全年股息增2%至每股1.24美元。

 

新兴市场股市反弹，止步七连跌。

 

继周一全球股市暴跌，市值蒸发2.7万亿美元之后，新兴市场股市周二从2009年以来最低点反弹。截至北京时间周二下午4点，MSCI新兴市场指数上涨1.4%至782.67点，终止七连跌。但分析人士称，投资者当前应密切关注市场，反弹可能只是暂时的。

 

跌至十六年低谷后，商品市场迎来喘息之机。

 

跌创十六年新低后，大宗商品终于迎来喘息的机会。原油期货盘中反弹2%，期铜和铝价上涨1%和1.3%。不过，瑞银大宗商品主管Dominic Schnider表示，“短期企稳是可能的，但是并不意味着不会进一步下跌。不利的形势仍然存在。”

 

继哈萨克斯坦之后，下一个脱钩美元的国家也许是沙特。

 

由于大宗商品价格暴跌、人民币大幅贬值，一些新兴经济体正被迫放弃钉住美元的汇率机制。也许下一个会是沙特。该国正面临不断膨胀的预算缺口，并可能出现10年来首次经常账户赤字。沙特里亚尔远期汇率已触及12年最低水平，国债CDS则升至3年最高水平。

 

一周之隔市场已截然不同，原油看跌期权被疯抢。

 

对冲基金正疯抢原油看跌期权，全然不顾权利金已攀升至7月中旬以来的最高水平。这与上周完全不同。当时，原油看跌期权对看涨期权的溢价还处于9个月最窄的状态。但仅一周之隔，该溢价出现大幅拉涨。WTI油价周一暴跌5%，结束上周昙花一现的反弹行情。

 

政策

 

1、关于人民币贬值

 

李克强在会见哈萨克斯坦客人时表示，中国有能力实现全年经济发展目标。当前人民币不存在持续贬值的基础。（新闻联播）

 

2、中金所实施系列措施抑制市场过度投机

 

一是分步提高股指期货各合约非套期保值持仓交易保证金标准。1）自2015年8月26日（星期三）结算时起，沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金，由目前合约价值的10%提高到12%，中证500股指期货各合约的非套期保值持仓的买入持仓交易保证金，由目前合约价值的10% 提高到12%；2）自2015年8月27日（星期四）结算时起，沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金进一步提高到合约价值的15%，中证500股指期货各合约的非套期保值持仓的买入持仓交易保证金进一步提高到15%；3）自2015年8月28日（星期五）结算时起，沪深 300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金再进一步提高到合约价值的20%，中证500股指期货各合约的非套期保值持仓的买入持仓交易保证金再进一步提高到20%。

 

二是调整沪深300、上证50和中证500股指期货日内开仓限制标准。

 

三是提高股指期货日内平仓手续费标准，自2015年8 月26日起，将股指期货当日开仓又平仓交易手续费标准调整为万分之一点一五收取。

 

3、四家券商被证监会立案调查

 

继海通证券、广发证券之后，华泰证券、方正证券也公告，因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，被证监会立案调查。

 

4、彭博援引知情人士表示，中国本周目前为止暂停了在股票市场上的干预，决策者正权衡规模空前的救市措施的利弊，及下一步举措。部分领导人认为股市规模相较于整个经济体太小，不足以导致危机。同时也认为救市措施成本太高。支持救市一方认为市场崩盘可能导致危机，因为银行理财产品流入股市资金可能蒙受损失。

 

5、香港特首梁振英：对香港的市场监控及规管有信心，但需要警惕外围因素影响投资市场气氛。不应该将这次股市波动的情况与18年前的亚洲金融风暴相提并论，目前的亚洲经济体在金融监管能力大大提高，并已汲取1997年金融危机的教训。

 

市场

 

标普500指数收跌25.59点，跌幅1.35%，报1867.62点，创2008年10月以来最大单日逆转点数，收盘点位较日高低80点。道琼斯工业平均指数收跌204.91点，跌幅1.29%，报15666.44点，较日高逆转647点。纳斯达克综合指数收跌19.76点，跌幅0.44%，报4506.49点。

 

美国WTI 10月原油期货价格收涨1.07美元，涨幅2.80%，报每桶39.31美元。ICE布伦特10月原油期货价格收涨0.52美元，涨幅1.22%，报每桶43.21美元。COMEX 12月黄金期货价格收跌15.30美元，跌幅1.3%，报每盎司1138.30美元，创8月19日以来最低收盘位。

 

欧洲泛欧绩优300指数收涨4.4%，报1409.37点。德国DAX指数收涨5.3%。法国CAC 40指数收涨4.4%。英国富时100指数收涨3.2%。

 

上证综指收盘报2964.97点，跌幅7.63%，成交额3587亿元。深成指数收盘报10197点，跌幅7.04%，成交额2880亿元。创业板收盘报1990.71点，跌幅7.52%，成交额591亿元。

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