7月1日白银投资见闻
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| 亚洲 中共中央政治局会议通过“进一步推进户籍制度改革的意见”和“深化财税体制改革总体方案”。 财税体制改革是推进其他诸多改革的关键所在，政府掌控的十几万亿财政资金的配置效率应该是核心问题。政治局会议强调要“进一步理顺”中央和地方收入划分，比年初政府工作报告中的“逐步理顺”略进一步，2016年完成重点工作和任务、2020年基本建立现代财政制度的时间表表示财税体质改革依然是长期过程。受其影响，其他关键改革的推进也需要时间，相比而言调整贷存比分子分母对短期稳增长作用更大。 银监会调整存贷比计算口径，三农、小微、棚户改造等6项贷款不再纳入考核。 继央行定向降准后，银监会也加入到定向宽松微刺激的行列中，在支持三农和小贷的大旗下，通过贷存比口径的调整释放出更多的可贷资金。银监会新政究竟能释放出多少资金规模并不重要，关键在于货币信贷主管部门步调一致地迈向了宽松的一端。政治局会议再度释放改革信号，通过了财税改革和户籍改革总体方案，是再度燃起市场期望的重要方向。若今天公布的PMI数据与汇丰PMI初值一致，进一步确认经济回暖，经济基本面与政策面将形成积极的良性互动，市场行情将更加坚实。 上海市政府发布上海自贸区2014版负面清单，共139条特别管理措施，较2013版减少51条。 中国五大银行有望允许外资增持股份，国有持股比例将下降；周小川和楼继伟都表示支持。 前中央军委副主席徐才厚涉嫌受贿，被开除党籍；蒋洁敏、李东生、王永春被开除党籍。 稳增长加大力度，目前已有14条铁路集中开工，投资逾3000亿元；今年中西部铁路建设是重点。 美国 旧金山联储主席Williams：2015年中期前不会加息；预计美国经济和劳动力市场将强劲。 事实上，当前市场平均的首次加息预期在2015年的三季度，因此Williams的话并没有过多的增量信息，但另一方面，市场加息预期的变化也与近期被广泛讨论的低波动性有关，在过去一段时间，加息预期的剧烈变化往往伴随着金融市场的波动性同步急剧增加。而市场波动性又源于当前投资者对美国经济过于一致性的乐观预期。尽管美国5月成屋签约销售指数环比增6.1%，创2010年4月来新高，但来自生产端的数据却在显示美国经济短周期复苏的动能开始减弱，尽管这并不一定真的会意味着复苏进程的终止，但可能引发投资者预期的波动，亦会相应增加市场的波动性。 美国5月成屋签约销售指数环比增6.1%，创2010年4月来新高，寒冬过后住宅房地产市场有力反弹。 美国5月成屋签约销售指数环比增长6.1%，超过一致预期1,5%和前月0.5%的增幅。一季度末之后美国地产数据见底回升的态势逐渐确立，符合我们的预期。在经历了去年房价、按揭贷款利率的上升，以及1季度极寒天气的拖累，美国地产市场正逐渐走出去年8月以来的短周期下行。当前长端利率水平相对去年有所下降，居民收入水平则有所上升都利于地产市场的复苏。当然，考虑到房价依然较高以及按揭贷款利率未来趋势仍将上行，我们判断美国地产将处于缓慢温和复苏的状态。 欧洲 欧元区6月CPI同比增0.5%，不及欧央行目标一半；5月家庭和企业贷款大幅收缩，突显经济疲软。 欧元区信贷状况虽然仍然低迷，但已有企稳迹象。非金融企业贷款同比收缩的速度从2.8%收窄至2.5%。而家庭贷款则实现了0.5%的扩张。由于欧央行的TLTRO第一批发放需等到9月份，而ABS的购买也仍在筹备之中，宽松政策效果仍待体现。一旦这些政策得到落实（尤其是在年末资产质量评估结束之后），信贷的改善预计将更为明显。 法巴银行因违反美国经济制裁规定同意支付89亿美元创纪录罚款；相关人员面临降职、减薪等处罚。 乌克兰总统波罗申科宣布与亲俄派单方停火如期结束，并表示乌方要进攻，要解放国土。 全球金融市场回顾： 标普500指数跌0.04%；纳斯达克综合指数涨0.23%；道琼斯工业平均指数跌0.15%。 德国DAX指数涨0.18%；英国富时100指数跌0.20%；法国CAC40指数跌0.32%。 美国10年期国债收益率下行2个基点，收报2.52%。 中国央行实施一系列微刺激以来，二季度中国国债涨2.4%，创两年来最大季度涨幅。 8月份交割的纽约黄金期货价格上涨0.2%，收于1321.8美元/盎司。 7月份交割的WTI轻质原油期货价格报收于每桶105.37美元，下跌0.3%。 人民币兑美元收报6.2050，上涨0.21%，上日收报6.2181。 欧元兑美元创六周新高，接近1.37；英镑兑美元盘中飙升至1.71上方，为2008年10月来首次。 波罗的海干散货指数上涨2.3%，报收850点。 昨天标普500指数微跌0.04%，纳指上涨0.23%。经济数据方面，5月成屋签约销售指数环比增6.1%远超预期，同时创2010年4月来新高。近期的房地产数据显示，美国的地产有企稳的迹象，同时制造业和消费方面仍维持改善的趋势，我们也预期马上公布的ISM制造业PMI会再次印证这点，因此整体美国经济环境的平稳改善对美股的持续上行提供正面支撑。 周一两市继续小幅盘升，成交量略有回升，截止收盘，上证指数报2048点，涨幅0.59%，成交800亿元；深成指报7343点，涨幅0.42%，成交1251亿元。创业板报1405点，涨幅1.14%。板块方面，军工航天、新材料、智能穿戴等板块涨幅居前；在线教育、天津自贸区等跌幅居前。 周一量能相比上周五略有放大，个股的活跃度依然很高。军工板块集体爆发，充分调动了场外资金参与市场的积极性。7月1日将公布6月份中国制造业PMI，若数据进一步验证经济景气度回升，将对大盘形成推动力，股指有望延续升势。 昨日白银投资见闻请看：6月30日白银投资见闻 |
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