鑫天地：欧央行“抢戏”贵金属平淡
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| 行情回顾 超级周欧银降息“喧宾夺主”，非农数据沦为“配角”，现货白银关键位置多空博弈剧烈，持续拉锯。本周基本面清淡，更多应以技术面作为参考。 上周，现货白银开盘3722元/千克，最高3806元/千克，最低3703元/千克，收盘3771元/千克，收小阳线；现货铂金开盘287.81元/克，最高288.52元/克，最低281.31元/克，收盘287.58元/克，收长下影小阴线；现货钯金开盘165.73元/克，最高167.64元/克，最低164.83元/克，收盘167.59元/克，收小阳线。 基本面回顾 一、 欧央行履行政策承诺，将宽松进行到底 欧洲央行6月5日宣布，将主要再融资利率调降10个基点至0.15%的纪录新低，并首次将存款利率调降至负值——负0.10%，同时将边际贷款利率调降35个基点至0.40%，这意味着欧洲央行履行了其此前的政策承诺。 此后，欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上称，预期欧洲央行主要利率将维持在当前水准一段较长的时间。他同时宣布了一系列新的刺激举措，包括有针对性的LTRO、停止证券市场计划购债冲销操作以及购买资产担保证券。另外他强调，不排除在必要时使用非常规工具措施——这些措施包括量化宽松购债行动在内。欧央行势把宽松进行到底，但效果有待后市观察。 欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周五(6月6日)表示，在周四(6月5日)将利率降至纪录低位后，央行“在可预见的未来”不打算进一步降息。 诺沃特尼称，欧洲央行周四的决定具有历史性意义，一揽子措施应该会有助于刺激银行放贷。他说，欧洲央行的决策经历了艰难的讨论，最终获得一致通过；央行已经在货币政策方面竭尽所能。他说：“利率在可见的未来已经触底。” 二、非农数据坚挺，或助推动美联储提前加息 美国劳工部周五(6月6日)公布的数据显示，美国5月季调后非农就业人口增幅略低于预期，4月增幅下修。数据显示，美国5月季调后非农就业人口增加21.7万，预期为增加21.8万；4月下修为增加28.2万，初值为增加28.8万。 与此同时，美国5月失业率为6.3%，与4月持平，经济学家此前预期会上升至6.4%。美国5月劳动参与率亦持稳于62.8%。数据总体乐观。 在为伦敦举行的央行会议准备的演讲稿中，美联储理事鲍威尔指出，美联储不断调整的、对于利率未来走向的声明，在帮助市场建立起对于美国货币政策的预期方面，可谓发挥了重要作用。鉴于隔夜联邦基金利率多年来一直保持在近零水准，鲍威尔表示，管理预期很重要，应该让投资者相信利率不会意外上升，从而放心地买卖债券。 鲍威尔表示，市场预期与美联储有关结束资产购买步伐的前瞻指引基本一致，即量化宽松可能在年底前结束。 三、 日本第一季度实际GDP年化季率上修至增长6.7%，资本支出更强劲 日本内阁府周一(6月9日)公布数据显示，日本第一季度实际国内生产总值(GDP)明显上修，表明日本经济比最初预估更为强劲，这强化日本央行无需推出额外宽松的预期，并坚定日本经济稳定复苏的市场信心，特别是资本支出大幅上修令人振奋。 本周关注：市场迎来“平静周” 看点有限 市场迎来了“平淡周”，除了屈指可数的美国数据之外，市场发现本周消息面实在乏善可陈，咀嚼“剩菜”或许是本周市场主旋律。 欧元区事件对贵金属市场的影响力犹存，本周市场或继续咀嚼上周的欧银决议。德拉基在新闻发布会上还表示：“如果有需要，我们会迅速采取进一步的宽松货币政策。管理委员会一致承诺，必要时会在其职权内使用非传统工具来进一步应对长期低通胀的风险。” 这显然给市场不小的想象空间，后市会因此如何演进？这或将成为本周的看点之一。 乌克兰当选总统波罗申科上周六在议会宣誓就职，来自23个国家的首脑、总理、议长和国际组织主管以及56个外国代表团出席，其中，俄罗斯由其驻乌克兰大使Mikhail Zurabov代表。 在就职的同时，波罗申科表示，决定在近期动身造访东南部，并将带去和平。 从目前的局势来看，由于俄罗斯的“抽身”，将乌克兰局势限制在了小打小闹的范围，料难以对市场构成决定性影响，当然，在平淡的一周，乌克兰政府军的清剿行动依然将使局势升级成为可能，对市场构成一定的影响。 当然，美国数据依然对黄金至关重要，本周美国数据不多，除了初请之外，美国另一个通胀指标PPI月率也是至关重要，因为通胀和就业是美联储关注度的重点。超级周过后，本周贵金属市场迎来“平淡周”是事实，有限的几个看点将如何发酵？市场正拭目以待。 技术分析  操作建议 现货白银：跌破3750做空，止损3770，第一目标3705；多单建议观望 现货铂金：287.50一线，轻仓介入多单，止损286.45，目标289.60。 现货钯金：钯金走势较强，可沿上涨趋势做多，止损趋势以外。 第一纸白银分析网（www.diyizby.com）北京时间11:38监测数据，工行纸白银价格3.797元/克。 本文作者昨日白银价格分析请看：鑫天地：利率决议雷大雨小 非农数据再看博弈 |
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