中国白银市场发展报告
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| 中国白银市场发展系列报道”全面分析了白银市场开放14年来取得的长足进步。在新型城镇化浪潮下，中国白银市场究竟应该何去何从？面对未来发展，作者以大量翔实的数据和图表阐释了自己的独特观点。 对发展中国白银市场，笔者提出如下建议： 1.实现战略转型升级，白银产业应下大力向下游市场延伸。 发展中国白银市场，必须实现白银产业战略转型升级，这将是白银产业下一个五年、十年腾飞的重要元素之一。 自2011年以来，我国白银产业发展模式发生变化，产业要素升级，产业链整体延伸。国内较大的白银冶炼生产企业河南豫光金铅集团，已经将触角伸入到白银产业的下游——制品加工业。2012年底，中国白银集团在港交所成功上市，在资本市场上赢取“第一桶金”。越来越多的白银生产企业意识到下游发展空间的巨大潜力，开始涉足其间。 白银产业战略调整，转型升级时不我待。战略转型升级，包括技术升级等，将会给白银产业带来新的机遇和挑战。白银产业应下大力向下游市场延伸，提高白银产品的附加值。比如首饰业、电子、化学工业品的应用，应尽力拓展应用空间，向下游领域要生产力。改变粗放型的企业单一产品的格局，向精细化方向延伸，逐步改变供求失衡的状况。 以首饰业为例，来自深圳宝协的数据显示：2013年我国珠宝首饰行业销售规模超过4200亿元，黄金首饰占据主导地位。从市场机构来看，黄金首饰的零售规模约为3000亿元，占比为65%~70%。其余为铂金、钻石、翡翠玉石、珍珠、白银等其他饰品，市场规模占30%~35%。其中，深圳加工批发白银首饰约1500吨，占全国市场的9成以上；加工银条、白银礼品500吨，也占9成以上。 黄金、白银是首饰市场的主要原料之一，黄金首饰市场的火爆，必然带动白银首饰市场的消费，尤其流行首饰，很多需要白银作为基础材料。白银与黄金首饰和珠宝翡翠首饰相比价格低，深受工新阶层和年轻人士的喜爱。目前美国是世界第一大流行首饰消费国，中国首饰行业也加强了对首饰设计和流行元素搭配的研究，白银在首饰上的应用将更为广泛。过去十年间，中国白银饰品市场扩张了211%， 2014年则有望进一步上升，预计白银首饰消费将在首饰市场上异军突起。 最近，在某贵金属市场高峰论坛上，资产大鳄罗杰斯认为，随着贵金属市场的进一步开放，中国黄金生产量已连续七年居于世界第一。市场会关注来自中国的声音，未来有理由在中国直接为黄金和白银定价，甚至为更多的商品定价。 罗杰斯认为，中国是世界上最大的黄金生产国和最大的黄金消费国，但交易时却可能需要等待8个小时后才能交易伦敦黄金和白银，这是完全没有道理的。现在有理由去改变这种状况。中国过去关闭了太长的时间，现在慢慢敞开了大门，可以想象一下，当中国开放贵金属市场、人民币实现更自由兑换的时候，美国或者欧洲几十年的垄断将会被打破。? 我国白银消费市场蕴藏着巨大商机，未来白银的消费增长率将高于产量增长率。预计未来我国将成为全球白银饰品贸易中心，成为仅次于美国的第二大白银消费市场，中国终将有一天会获取白银的全球定价权。 2.我国白银产业应及早构建贵金属总部经济模式。 总部经济，就是在单一产业价值观念中的现代人类高端智能的大规模极化与聚合。 总部经济的本质是“人”的经济，是在某经济领域或区域的核心，以追求单一产业价值观为目标，将创意、决策、指挥等高端智能等环节进行大规模的聚集、颠覆松散经营模式、进而拉动整个行业领域或区域经济的高速发展的经济模式。总部经济模式在不同城市、不同区域，其产业、功能、规模都各不相同。 我国白银产业目前的现状很适合建立总部经济模式，建议国家在更高层面上构建白银产业总部经济模式，改变白银行业目前企业小而散、规模实力不雄厚、抗风险能力低、单打独斗的现状，而采取资源整合、企业兼并重组形式，形成一批大白银企业集团，使其产业高度集中，发挥生产、加工、出口一体化及优势互补效应。白银消费途径可扩大内需，建设白银加工集群地，向白银首饰加工要生产力，可依托现有的黄金加工集群地，如深圳、番禺，构建白银加工总部经济基地，由于黄金加工集群地现在已比较饱和，也可到沿海开放地带另辟新地。 以白银产业为依托的贵金属总部经济基地一旦形成，将给当地区域经济发展带来诸多外溢效应，比如供应、产业聚集、产业关联、消费带动效应、就业效应、资本放大效应等，将大大提升白银产业的总体实力。 随着经济改革的深入，我国智慧城市的建立和新型城镇化的进程加快，我国白银产业将进入贵金属总部经济时代，只有白银产业提早实行总部经济模式，资源整合、规模经营，突出白银“人”的经济，打造智慧白银产业，建立智慧白银城市，乘着我国第二轮经济改革、发展的春风，白银产业将会进行大变革、大洗牌，预计白银产业将会迎来历史上一个新的腾飞时期。面对当前的新形势，企业如果抓住了这个难得的历史机遇，及早布局，将会大有所为。 3.白银产业应找准发展定位，重新认识白银的属性。 市场开放后，白银已去货币化的内涵，而商品属性、工业属性增强，白银行业应根据形势的新变化，重新确定发展定位，白银企业要寻找好市场的突破口。 目前，需要认真总结白银市场开放10多年来的经验与教训，迫切需要业者重新认识白银的属性。 关于白银的货币属性，马克思在资本论里早有定论：“金银天然不是货币，但货币天然是金银。” 白银与黄金一样，是世界上最古老的一种货币。从长达上千年的欧洲中世纪时期，到文艺复兴时期，再到地理大发现时期，再到工业革命时期……可以这样说，整个19世纪以前，在西方世界，金银币就是钱的代名词。 据史学家考证，“在中国历史上，白银从贵重商品最终走向了完全的货币形态，是在明朝时期。在明朝，大规模使用白银是一个重要的社会现象，白银成为主要货币，在社会经济生活和世风大变中起了重要作用，以至于我们将晚明称为中国的白银时代也不为过”。 在世界货币历史上，白银比黄金更早地充当了本位货币的角色。1900年，美国通过《金本位法》，正式放弃白银的货币地位，也宣告了白银作为货币的历史终结。中国终结白银的货币地位应从2000年1月1日开始，白银市场的放开，意味着白银的货币地位发生了根本的变化，白银成为了一般商品。 近10多年来，在全球经济一体化的今天，白银与黄金的性质各自悄然发生了新的变化。白银的商品属性、工业属性、投资属性增强，黄金的货币属性、金融属性和多样性有别于白银，我们必须清楚地知道它属性的变迁，重新对白银进行定位。从近几年白银在市场上的表现来看投资属性令其保持着持久的生命力。 认清白银在当代社会的新变化、新特点，更好地谋求白银产业的发展大计，确立企业的发展定位，在商品大潮中打好攻坚战，才能在复杂的经济形势中立于不败之地。 4.强劲的白银投资需求将有力支撑着白银价格，未来仍有很大的上行空间。 除了黄金之外，白银依然是当今社会最有投资价值的贵金属品种之一。从宏观面来看，支撑白银价格上涨趋势的基本面并未改变，美国继续实行量化宽松政策， 美国就业率数据不佳，包括全球央行的货币宽松政策，现货白银需求激增，以及世界经济复苏背景下白银工业需求的增长，还有全球白银的投资需求的急剧放大，这些因素有效地支撑着白银价格的上涨趋势。世界白银协会数据表明，2010年，中国银条及银币净需求翻倍至980万盎司，而在2011年，该数据进一步升至1700万盎司，增幅达72%，占全球银条及银币净买量的8%。 尽管白银的金融属性弱化，但其仍然存在一定的避险功能及投资价值。此外，通货膨胀、地缘政治、恐怖袭击等因素都影响着白银价格的走势，白银价格与美元的走势、黄金价格有密切的相关性，由于白银的商品属性更强，所以它在市场上的波动性更为强烈，也因此更有投机性。 2011年4月28日，在欧债危机的影响之下，白银价格迅速攀升至30年高点每盎司48.44美元，逼近上一轮牛市的历史最高点，5个月内几乎翻了一倍，相比10年前上涨了9倍。白银从上一轮牛市高点即1980年的每盎司49.45美元至2011年的每盎司48.44美元基本上经过一个轮回。世界白银协会发布《2013年世界白银研究》报告指出，强劲的全球白银投资需求是2012年白银价格的主要驱动力，占2011年白银总需求的近四分之一，使得2012年白银价格达到每盎司31.15美元的均价，而2011年的最高价是每盎司35.31美元。 2013年黄金价格走势打破了持续12年的牛市，年度跌幅逾28%，并创下1981年以来最大年度跌幅。白银2013年累积跌幅为36%，是1982年以来最大年度跌幅。 最近汇丰银行预计，2014年剩下的时间里白银价格将呈区间振荡走势，并维持今年白银均价预估在每盎司20.80美元不变。 近两年来，全球白银的投资需求每年以50%以上的速度增长。随着白银投资产品的增多，在全球金融市场整体动荡的环境下，白银的投资需求将成为影响白银价格的重要因素，成为推动白银价格的主要推手。目前，价格估值偏低的白银正吸引着对冲基金和其他短期投资者的介入。笔者认为，虽然目前白银价格维持区间振荡的走势，但并不排除未来创出历史新高的可能。 查看更多白银投资趣事：投资白银趣事 |
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